後場コメント No.3 日触媒、ダイセル、双日、荏原、地盤ネットＨ、電通Ｇ
★13:09 日本触媒－みずほが目標株価を引き上げ ソリューションズへの経営資源集中等に対する高評価を確認
日本触媒<4114.T>が反発。みずほ証券は、ソリューションズへの経営資源集中等に対する高評価を確認。投資判断は「買い」を継続し、目標株価は2300円→2700円に引き上げた。
みずほでは、ソリューションズへの経営資源の傾斜配分により、成長と業績変動度抑制の両立を図る戦略は合理的と評価も、現中計の目標である28/3期営業利益+持分法投資損益350億円は野心的な水準との判断を据え置いた。27-28/3期の配当性向は約100%と予想、27-28/3期には年間50億円(2.2百万株)の自己株式取得を予想している。28/3期におけるROE7%以上達成を目指し自己資本の増加抑制を図る財務戦略も合理的と判断も、28/3期ROEは4.93%と予想。営業利益予想は非経常項目の発生を織り込んでいないという。
日本触媒<4114.T>が反発。みずほ証券は、ソリューションズへの経営資源集中等に対する高評価を確認。投資判断は「買い」を継続し、目標株価は2300円→2700円に引き上げた。
みずほでは、ソリューションズへの経営資源の傾斜配分により、成長と業績変動度抑制の両立を図る戦略は合理的と評価も、現中計の目標である28/3期営業利益+持分法投資損益350億円は野心的な水準との判断を据え置いた。27-28/3期の配当性向は約100%と予想、27-28/3期には年間50億円(2.2百万株)の自己株式取得を予想している。28/3期におけるROE7%以上達成を目指し自己資本の増加抑制を図る財務戦略も合理的と判断も、28/3期ROEは4.93%と予想。営業利益予想は非経常項目の発生を織り込んでいないという。
★13:23 ダイセル－ＭＳＭＵＦＧが目標株価引き上げ 27年以降にやや明るさ
ダイセル<4202.T>が続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、27年以降にやや明るさと判断。投資判断は「Equal-weight」を継続し、目標株価を1400円→1500円に引き上げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、たばこ用フィルタートウは、在庫調整による数量減、価格下落、原料パルプ高で2026年内は厳しいとしたが、27年契約価格は引き上げ方向であることに言及。年明けからは回復に向かうとみている。27.3期営業利益計画425億円、新しい中期計画の目標である営業利益630億円はおおむね妥当な印象とした。
ダイセル<4202.T>が続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、27年以降にやや明るさと判断。投資判断は「Equal-weight」を継続し、目標株価を1400円→1500円に引き上げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、たばこ用フィルタートウは、在庫調整による数量減、価格下落、原料パルプ高で2026年内は厳しいとしたが、27年契約価格は引き上げ方向であることに言及。年明けからは回復に向かうとみている。27.3期営業利益計画425億円、新しい中期計画の目標である営業利益630億円はおおむね妥当な印象とした。
★13:38 双日－5日ぶり反発 英国で石油・ガス開発事業を手がける子会社を売却
双日<2768.T>が5日ぶり反発。同社は25日、英国で石油・ガス開発事業を手がけるＳｏｊｉｔｚ Ｅｎｅｒｇｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔの同社が保有する全株式をＮＥＯ Ｅｎｅｒｇｙ（英国）に売却すると発表した。
構造改革の一環としている。250万米ドルを基本譲渡価額とし、株式譲渡契約に定めるクロージング・アカウント方式に基づき、クロージング時点における対象会社の現預金、運転資本を反映した価格調整を行う予定だという。なお、最終的な譲渡価額は、当該価格調整後に確定するとした。同件が同社業績に与える影響は軽微としている。
双日<2768.T>が5日ぶり反発。同社は25日、英国で石油・ガス開発事業を手がけるＳｏｊｉｔｚ Ｅｎｅｒｇｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔの同社が保有する全株式をＮＥＯ Ｅｎｅｒｇｙ（英国）に売却すると発表した。
構造改革の一環としている。250万米ドルを基本譲渡価額とし、株式譲渡契約に定めるクロージング・アカウント方式に基づき、クロージング時点における対象会社の現預金、運転資本を反映した価格調整を行う予定だという。なお、最終的な譲渡価額は、当該価格調整後に確定するとした。同件が同社業績に与える影響は軽微としている。
★13:43 荏原－丸三が目標株価引き上げ 生成AI需要を受けて精密・電子事業の成長加速
荏原<6361.T>が3日ぶり反発。丸三証券では、生成AI需要を受けて精密・電子事業の成長が加速すると予想。投資判断は「買い」を継続し、目標株価を4200円→7500円に引き上げた。
丸三では、メモリの3次元積層化、ロジックの高性能化（ルテニウムなどの新メタル材料のCMP工程増加）、異種チップ同士を接続するインターポーザ採用に伴うCMP・めっき工程増加などを背景に、精密・電子事業の成長加速を予想。目標株価は27.12期予想EPS（従来の適用決算期は26.12期）の約29倍（同約23倍）に引き上げた。
荏原<6361.T>が3日ぶり反発。丸三証券では、生成AI需要を受けて精密・電子事業の成長が加速すると予想。投資判断は「買い」を継続し、目標株価を4200円→7500円に引き上げた。
丸三では、メモリの3次元積層化、ロジックの高性能化（ルテニウムなどの新メタル材料のCMP工程増加）、異種チップ同士を接続するインターポーザ採用に伴うCMP・めっき工程増加などを背景に、精密・電子事業の成長加速を予想。目標株価は27.12期予想EPS（従来の適用決算期は26.12期）の約29倍（同約23倍）に引き上げた。
★13:52 地盤ネット－3日ぶり大幅反発 25日より増し担保金徴収措置を解除
地盤ネットホールディングス<6072.T>が3日ぶり大幅反発。日本証券金融（日証金）は24日、同社株について25日より増し担保金徴収措置を解除すると発表した。貸借担保金率は30％となる。
地盤ネットホールディングス<6072.T>が3日ぶり大幅反発。日本証券金融（日証金）は24日、同社株について25日より増し担保金徴収措置を解除すると発表した。貸借担保金率は30％となる。
★13:52 電通Ｇ－続伸 データクリーンルーム分析を自然言語で支援する「Tobiras Agent」を開発
電通グループ<4324.T>が続伸。同社系の電通は25日、電通デジタルと、これまで高度な専門性が求められてきたデータクリーンルーム（個人情報を保護しながら、複数のデータを安全に分析するための仕組み）を用いた分析を、自然言語による対話で支援するAIエージェント「Tobiras Agent」を開発し、運用を開始したと発表した。
2022年に発表したデータクリーンルーム分析基盤「Tobiras」の取り組みを発展させたもので、今回のAI導入により広告・マーケティング領域に携わる多様な立場の担当者が、専門的なスキルや知識に依存せずに分析を行える環境が整うという。まずは社内から運用を開始し、順次、社外での利用の拡大を図るとした。
電通グループ<4324.T>が続伸。同社系の電通は25日、電通デジタルと、これまで高度な専門性が求められてきたデータクリーンルーム（個人情報を保護しながら、複数のデータを安全に分析するための仕組み）を用いた分析を、自然言語による対話で支援するAIエージェント「Tobiras Agent」を開発し、運用を開始したと発表した。
2022年に発表したデータクリーンルーム分析基盤「Tobiras」の取り組みを発展させたもので、今回のAI導入により広告・マーケティング領域に携わる多様な立場の担当者が、専門的なスキルや知識に依存せずに分析を行える環境が整うという。まずは社内から運用を開始し、順次、社外での利用の拡大を図るとした。
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