IPO銘柄詳細
イノベーション
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3970 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2016/12/05 |
| ブックビルディング期間 | 2016/12/06 - 12/12 |
| 公開価格決定 | 2016/12/13 |
| 申込期間 | 2016/12/14 - 12/19 |
| 払込期日 | 2016/12/20 |
| 上場日 | 2016/12/21 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,570円 |
| 仮条件 | 2,570 - 2,770円 |
| 公開価格 | 2,770円 |
| 初値予想 | 7,000円 |
| 初値 | 8,700円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 富田 直人 （上場時51歳10カ月）／1965年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷 |
| 設立年 | 2000年 |
| 従業員数 | 77人 (2016/10/31現在)（平均30.8歳、年収441.3万円） |
| 事業内容 | 法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営およびマーケティングオートメーションツールの開発・提供） |
| URL | http://www.innovation.co.jp/ |
| 株主数 | 9人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 98,616,000円 (2016/11/18現在) |
| 上場時発行済株数 | 852,600株（別に潜在株式146,100株） |
| 公開株数 | 228,300株（公募153,600株、売り出し45,000株、オーバーアロットメント29,700株） |
| 調達資金使途 | 運転資金 |
| 連結会社 | なし |
シンジケート
公開株数198,600株（別に29,700株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 169,100 | 85.15% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 9,900 | 4.98% |
| 引受証券 | みずほ | 4,900 | 2.47% |
| 引受証券 | いちよし | 4,900 | 2.47% |
| 引受証券 | エース | 4,900 | 2.47% |
| 引受証券 | マネックス | 4,900 | 2.47% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 富田 直人 | 代表取締役社長 | 497,000 | 58.81% |
| (株)NTI | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 100,000 | 11.83% |
| (株)日経BP | 特別利害関係者など | 70,000 | 8.28% |
| 岸本 真行 | 取締役 | 45,000 | 5.32% |
| (株)ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ | 特別利害関係者など | 21,000 | 2.48% |
| 遠藤 俊一 | 取締役 | 20,000 | 2.37% |
| 長谷川 正和 | 取締役 | 10,000 | 1.18% |
| 関口 陽一 | 従業員 | 8,000 | 0.95% |
| 斉藤 和馬 | 従業員 | 7,000 | 0.83% |
| 宮村 佳祐 | 従業員 | 7,000 | 0.83% |
| 川上 明 | 従業員 | 7,000 | 0.83% |
| 安部 弘樹 | 従業員 | 7,000 | 0.83% |
| 内田 雅人 | 従業員 | 7,000 | 0.83% |
| 沢田 統吉 | 従業員 | 7,000 | 0.83% |
| 山北 正晃 | 従業員 | 7,000 | 0.83% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03 | 単独中間実績 | 601 | 92 | 126 | 83 |
| 2017/03 | 単独予想 | 1,164 | 140 | 160 | 121 |
| 2016/03 | 単独実績 | 1,303 | 3 | 4 | 13 |
| 2015/03 | 単独実績 | 1,564 | 46 | 44 | 6 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/03 | 単独予想 | 163.30 | 860.90 | - |
参考類似企業
事業詳細
インターネットによる法人向け営業支援。法人向けの比較サイトやツール、システムなどを通じ、法人営業を効率化させる事業を展開している。
1.オンラインメディア事業
勤怠管理システムや会計システムなどの法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」と、研修、人事、採用、給与計算など法人向けアウトソーシングサービスの比較・資料請求サイト「BIZトレンド」を運営している。顧客となる企業は自社の製品やサービスを掲載することができ、資料請求件数に応じて課金される。
2.セールスクラウド事業
法人営業に特化したマーケティングオートメーションツール「List Finder」や、オンライン商談システム「bellFace」の代理販売、これらを基軸としたウェブサイトへの集客施策などに関するコンサルティングサービスを提供している。
List Finderは自社サイト内での企業情報の解析機能や行動分析機能、アクセス解析機能、セミナー申し込みなどのフォーム作成のほか、メール配信機能があり、導入企業は自社サイトの閲覧状況を把握した上で適切なタイミングで営業活動を行うことが可能になる。
3.マーケティング代行事業
営業目的のアポイントメント獲得を代行するテレマーケティングや、リスティング広告やウェブ制作などの代行サービスを行っていたが、2015年末に事業譲渡した。
2016年3月期の連結売上高構成比は、オンラインメディア事業51.1％、セールスクラウド事業19.1％、マーケティング代行事業29.8％。
1.オンラインメディア事業
勤怠管理システムや会計システムなどの法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」と、研修、人事、採用、給与計算など法人向けアウトソーシングサービスの比較・資料請求サイト「BIZトレンド」を運営している。顧客となる企業は自社の製品やサービスを掲載することができ、資料請求件数に応じて課金される。
2.セールスクラウド事業
法人営業に特化したマーケティングオートメーションツール「List Finder」や、オンライン商談システム「bellFace」の代理販売、これらを基軸としたウェブサイトへの集客施策などに関するコンサルティングサービスを提供している。
List Finderは自社サイト内での企業情報の解析機能や行動分析機能、アクセス解析機能、セミナー申し込みなどのフォーム作成のほか、メール配信機能があり、導入企業は自社サイトの閲覧状況を把握した上で適切なタイミングで営業活動を行うことが可能になる。
3.マーケティング代行事業
営業目的のアポイントメント獲得を代行するテレマーケティングや、リスティング広告やウェブ制作などの代行サービスを行っていたが、2015年末に事業譲渡した。
2016年3月期の連結売上高構成比は、オンラインメディア事業51.1％、セールスクラウド事業19.1％、マーケティング代行事業29.8％。
コメント
仮条件分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
公開価格分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値予想
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
