IPO銘柄詳細

コード 市場 業種 売買単位 注目度
5243 東証グロース 情報・通信業 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2022/12/05
ブックビルディング期間 2022/12/06 - 12/12
公開価格決定 2022/12/13
申込期間 2022/12/14 - 12/19
払込期日 2022/12/20
上場日 2022/12/21
価格情報
想定価格 300円
仮条件 300 - 340円
公開価格 340円
初値予想 500円
初値 521円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 加藤 貞顕(上場時49歳6カ月)/1973年生
本店所在地 東京都港区北青山
設立年 2011年
従業員数 179人 (2022/10/31現在)(平均35.4歳、年収678.7万円)
事業内容 CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディアSaaS(Software as a Service)「notepro」の運営
URL https://note.jp/
株主数 29人 (目論見書より)
資本金 1,100,070,000円 (2022/11/17現在)
上場時発行済株数 14,827,900株(別に潜在株式1,700,000株)
公開株数 1,471,100株(公募210,000株、売り出し1,069,300株、オーバーアロットメント191,800株)
調達資金使途 広告宣伝費、長期借入金の返済
連結会社 0社
シンジケート
公開株数1,279,300株(別に191,800株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 大和 1,152,000 90.05%
引受証券 野村 31,900 2.49%
引受証券 SBI 31,900 2.49%
引受証券 楽天 19,100 1.49%
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 12,700 0.99%
引受証券 SMBC日興 12,700 0.99%
引受証券 岩井コスモ 7,600 0.59%
引受証券 岡三にいがた 3,800 0.30%
引受証券 松井 3,800 0.30%
引受証券 マネックス 3,800 0.30%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
加藤貞顕 代表取締役CEO 5,690,000 34.87%
フェムトグロースキャピタル投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,820,000 11.15%
(株)日本経済新聞社 資本業務提携先 991,000 6.07%
Image Frame Investment(HK)Ltd ベンチャーキャピタル(ファンド) 970,000 5.94%
ジャフコSV4共有投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 950,000 5.82%
CA StartupsInternetFund1号投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 710,000 4.35%
UUUM(株) 資本業務提携先 410,000 2.51%
(株)テレビ東京ホールディングス 資本業務提携先 410,000 2.51%
SMBCベンチャーキャピタル4号投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 330,400 2.02%
(責)フェムト・スタートアップ ベンチャーキャピタル(ファンド) 320,000 1.96%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2022/11 単独3Q累計実績 1,729 -514 -521 -523
2022/11 単独会社予想 2,281 -855 -869 -872
2021/11 単独実績 1,884 -456 -433 -436
2020/11 単独実績 1,523 -293 -270 -352
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2022/11 単独会社予想 -61.24 116.44 -
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(11/29)
はてな
36.9倍 (単独予想)
まぐまぐ
- (単独予想)
ZUU
22.1倍 (連結予想)
イード
9.3倍 (連結予想)
事業詳細
 CtoC投稿サイトの運営。クリエイターがコンテンツを自由に投稿・販売できるメディアプラットフォーム「note」などを運営している。ランキングや広告がないためPV獲得目的の炎上行為が発生しづらい。note上で話題のクリエイターをテレビ東京ホールディングスや日本経済新聞社などの資本業務提携先をはじめとしたメディアパートナーに紹介する「クリエイター支援プログラム」も行っている。

1.note事業
 個人を中心としたクリエイターが文章やマンガ、写真、音声、動画などのコンテンツを自由に投稿・販売することができるCtoCのメディアプラットフォームを運営している。
 価格設定は無料会員なら100~1万円、月額500円のnoteプレミアム会員なら上限価格を5万円に設定することが可能になる。また、有料会員は月額制で記事を販売できる定期購読マガジンの販売や数量限定での販売など、さまざまな課金・販売形態でのコンテンツ販売が可能となる。
 2022年8月時点の公開コンテンツ数は2782万件、MAU(月間稼働ユーザー数)は4066万人、ARPPU(購読者一人当たりの平均月間購入額)は2650円。法人や教育機関・行政機関による利用も進んでおり、法人アカウントは1万6000件超、学校の利用数は183件、自治体105件、中央省庁/独立行政法人は22件となった。

2.note pro事業
 noteの基盤を活用しつつ、企業がオリジナルな自社サイトとして情報を発信できる機能を拡充したメディアSaaS(Software as a Service)「note pro」を提供している。初期費用をかけることなく、最短即日でオウンドメディアやホームページの構築・運用ができるほか、noteプラットフォームから読者を呼び込むことができる。
 22年8月末時点で有料契約数は564社となり、大手企業から出版社、ベンチャー企業などに利用されている。

3.法人向けサービス事業
(1)コンテスト
 クリエイターの創作意欲を喚起するため、note上で定期的に企業協賛型のコンテストを開催している。コンテストを企画・開催し、その対価として協賛金により収益を得ている。

(2)イベント運営
 リアルのイベントスペース「note place」におけるイベントを運営している。イベントスペースの利用料により収益を得ている。

4.その他事業
 noteコンテンツの外部配信など副次利用による収入を計上している。

 2021年11月期の売上高構成比は、note 75.9%、note pro 11.3%、法人向けサービス4.9%、その他7.5%。
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IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 38,236.07 -37.98
TOPIX 2,728.53 -0.87
グロース250 642.96 -3.29
NYダウ 38,675.68 +450.02
ナスダック総合 16,156.33 +315.37
ドル/円 153.18 -0.47
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