IPO銘柄詳細

エル・ティー・エス

コード 市場 業種 売買単位 注目度
6560 マザーズ サービス業 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2017/11/27
ブックビルディング期間 2017/11/29 - 12/05
公開価格決定 2017/12/06
申込期間 2017/12/07 - 12/12
払込期日 2017/12/13
上場日 2017/12/14
価格情報
想定価格 630円
仮条件 630 - 680円
公開価格 680円
初値予想 3,000円
初値 2,810円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 樺島 弘明 (上場時42歳1カ月)/1975年生
本店所在地 東京都新宿区新宿
設立年 2002年
従業員数 148人 (2017/09/30現在)(平均32.5歳、年収570万円)、連結151人
事業内容 RPA(ロボットによる業務自動化)・AI(人工知能)・ビジネスプロセス可視化などを活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供および企業のIT(情報技術)人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供
URL http://lt-s.jp/
株主数 13人 (目論見書より)
資本金 306,880,000円 (2017/11/09現在)
上場時発行済株数 3,592,000株(別に潜在株式901,000株)
公開株数 747,500株(公募500,000株、売り出し150,000株、オーバーアロットメント97,500株)
調達資金使途 新規機能開発などの外注費、本社オフィス移転時の内装費、借入金返済や社債償還
連結会社 2社
シンジケート
公開株数650,000株(別に97,500株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 大和 552,500 85.00%
引受証券 SBI 32,500 5.00%
引受証券 SMBC日興 19,500 3.00%
引受証券 いちよし 19,500 3.00%
引受証券 岩井コスモ 6,500 1.00%
引受証券 マネックス 6,500 1.00%
引受証券 エース 6,500 1.00%
引受証券 藍沢 6,500 1.00%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
樺島 弘明 代表取締役社長CEO 993,000 23.64%
(株)クレスコ その他の関係会社 664,000 15.81%
(株)ドリームインキュベータ ベンチャーキャピタル(ファンド) 511,000 12.16%
李 成一 取締役副社長COO 365,000 8.69%
グローバル・ブレイン5号投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 345,000 8.21%
塚原 厚 従業員 295,000 7.02%
金藤 正樹 従業員 290,000 6.90%
(株)エル・ティー・エス 自己株式 208,000 4.95%
吉田 悦章 取締役 100,000 2.38%
高麗 貴志 取締役CFO 85,000 2.02%
りらいあコミュニケーションズ(株) 特別利害関係者など 62,000 1.48%
フューチャーインベストメント(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 56,000 1.33%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2017/12 連結3Q累計実績 1,752 152 149 99
2017/12 連結予想 2,395 180 170 113
2016/12 連結実績 1,976 12 11 -143
2015/12 連結実績 1,897 103 101 62
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2017/12 連結予想 36.61 265.05 -
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(11/15)
ネットイヤー
9.9倍 (連結予想)
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14.8倍 (連結予想)
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うるる
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20.5倍 (連結予想)
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25.7倍 (連結予想)
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15.1倍 (単独予想)
タナベ経
20.3倍 (単独予想)
太田昭
11.4倍 (連結予想)
船総研HD
36.6倍 (連結予想)
事業詳細
 経営コンサルティングが主力。情報技術(IT)人材のクラウドソーシングも手掛ける。基幹となる方法論である「ビジネスプロセスマネジメント」の能力・実績を通じ、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開している。

1.プロフェッショナルサービス事業
(1)ビジネスプロセスマネジメント
 顧客の事業構造をビジネスプロセスとして可視化し、プロセス改善に必要な手法を立案、改善の実行、ビジネスプロセスの定常的な管理に必要な組織・人材を育成する一連の取り組みを支援している。

(2)コンサルティング
 顧客の経営から事業の最前線まで、変革を実行するための現場に入り込み、成長戦略構築や事業開発、業務改革や組織改革を支援している。具体的には、企画・構想フェーズからIT基盤構築や新業務導入後の運用支援、顧客企業に必要な人材育成までを支援している。

(3)デジタル活用サービス
 顧客の業務に合わせたリサーチやテクノロジー活用手法の策定を行い、新たなデジタル手段を提供している。具体的にはIoT(モノのインターネット)やマーケティングデータの分析によるバリューチェーンの改善、AI(人工知能)・RPA(ロボティックプロセス・オートメーション)などの業務ロボット導入による効率化・自動化など。

2.プラットフォーム事業
 IT人材のクラウドソーシングのプラットフォーム「アサインナビ」を提供している。プラットフォーム活用し、IT企業を対象としたM&A(合併・買収)の支援サービスのほか、各種セミナーや研修も企画・提供している。会員数は2017年9月末時点で法人2557社、個人2629名。

 2016年12月期の連結売上高構成比は、プロフェッショナルサービス事業94.8%、プラットフォーム事業5.2%。主な販売先はDIC20.9%、LIXIL9.4%。
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IPO更新情報
IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 40,063.79 -62.56
TOPIX 2,860.83 -7.80
グロース250 675.73 -14.44
NYダウ 40,287.53 -377.49
ナスダック総合 17,726.94 -144.28
ドル/円 157.26 -0.11
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