IPO銘柄詳細
ヒューマンクリエイションホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7361 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/02/26 |
| ブックビルディング期間 | 2021/03/01 - 03/05 |
| 公開価格決定 | 2021/03/08 |
| 申込期間 | 2021/03/09 - 03/12 |
| 払込期日 | 2021/03/15 |
| 上場日 | 2021/03/16 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,020円 |
| 仮条件 | 2,020 - 2,120円 |
| 公開価格 | 2,120円 |
| 初値予想 | 3,500円 |
| 初値 | 3,505円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 富永 邦昭（上場時50歳7カ月）／1970年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区霞が関 |
| 設立年 | 2016年 |
| 従業員数 | 9人 (2020/12/31現在)（平均33.9歳、年収429.3万円）、連結765人 |
| 事業内容 | システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業 |
| URL | https://hch-ja.co.jp/ |
| 株主数 | 5人 （目論見書より） |
| 資本金 | 117,790,000円 (2021/02/09現在) |
| 上場時発行済株数 | 1,898,750株 |
| 公開株数 | 1,819,500株（公募50,000株、売り出し1,569,400株、オーバーアロットメント200,100株） |
| 調達資金使途 | 人材採用費、エンジニアの人件費 |
| 連結会社 | 4社 |
シンジケート
公開株数1,619,400株（別に200,100株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 1,555,000 | 96.02% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 16,100 | 0.99% |
| 引受証券 | ひろぎん | 16,100 | 0.99% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 16,100 | 0.99% |
| 引受証券 | マネックス | 16,100 | 0.99% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)BSH | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,741,749 | 94.21% |
| ｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 51,351 | 2.78% |
| 富永邦昭 | 代表取締役社長 | 43,050 | 2.33% |
| 下田昌孝 | 取締役 | 12,000 | 0.65% |
| 渡部峻介 | 取締役 | 600 | 0.03% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | 連結1Q実績 | 1,210 | 120 | 120 | 79 |
| 2021/09 | 連結予想 | 5,083 | 503 | 503 | 309 |
| 2020/09 | 連結実績 | 4,565 | 303 | 303 | 210 |
| 2019/09 | 連結実績 | 4,154 | 335 | 333 | 203 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | 連結予想 | 165.24 | 545.92 | 48.98 |
参考類似企業
事業詳細
IT（情報通信）エンジニアの派遣。主に派遣契約を顧客企業と締結することで事業を展開しているが、一部の顧客企業に対しては請負契約などを締結している。企業向け社内システム構築などの開発案件に参画し、エンジニアの顧客企業先常駐を基本としてシステムの開発・保守を行っている。
主要顧客はシステムインテグレーターやメーカーだが、システム利用者のエンドユーザーから直接受託することもある。サービス提供先は金融サービス業界、製造・流通業界、エネルギー業界、公共・医療業界、通信・メディア業界など幅広い。開発領域についても物流、製造、マーケティング・販売、サービスなど多岐にわたる。
今回上場する法人格は持ち株会社制に移行する際の2016年10月に設立されたもので、実質的な創業は前身のバンキング・システムズが設立された1974年10月である。現在はリサ・パートナーズの運営するファンド傘下にいるが、今回の上場によりファンドは全株を放出する予定となっている。その際リサ本体が28万4700株を上限に引き受けるが、保有比率は総議決権の15％未満に留まり、持ち分法適用関連会社には該当しない見込み。
〈事業子会社別の事業内容〉
1.アセットコンサルティングフォース
SI（システムインテグレーション・システム開発領域）の前工程＝上流工程を担い、顧客企業の経営課題解決のコンサルティングを主体とする。保有エンジニア数は7名。
2.シー・エル・エス
SIにおける要件定義・基本設計を担うシステムエンジニア集団。首都・東京圏に集中したプロジェクトチーム単位で、主として派遣契約に基づく技術者派遣を通じた技術的な課題解決を行っている。保有エンジニア数は128名。
3.ブレーンナレッジシステムズ
SIにおける基本設計・詳細設計を担い、全国6拠点（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡）で展開するグループ最大のシステムエンジニア・プログラマー集団。保有エンジニア数は504名。
4.セイリング
開発終了後のシステム更改、機能拡張・改善、保守運用を担う、主にインフラ整備のエンジニア集団。長期・安定型技術者派遣の提供が特徴。保有エンジニア数は70名。
2020年9月期の連結売上高構成比は、システムソリューションサービス事業100％。子会社別（グループ内取引相殺前）では、アセットコンサルティングフォース4.3％、シー・エル・エス21.4％、ブレーンナレッジシステム65.8％、セイリング8.5％。
主要顧客はシステムインテグレーターやメーカーだが、システム利用者のエンドユーザーから直接受託することもある。サービス提供先は金融サービス業界、製造・流通業界、エネルギー業界、公共・医療業界、通信・メディア業界など幅広い。開発領域についても物流、製造、マーケティング・販売、サービスなど多岐にわたる。
今回上場する法人格は持ち株会社制に移行する際の2016年10月に設立されたもので、実質的な創業は前身のバンキング・システムズが設立された1974年10月である。現在はリサ・パートナーズの運営するファンド傘下にいるが、今回の上場によりファンドは全株を放出する予定となっている。その際リサ本体が28万4700株を上限に引き受けるが、保有比率は総議決権の15％未満に留まり、持ち分法適用関連会社には該当しない見込み。
〈事業子会社別の事業内容〉
1.アセットコンサルティングフォース
SI（システムインテグレーション・システム開発領域）の前工程＝上流工程を担い、顧客企業の経営課題解決のコンサルティングを主体とする。保有エンジニア数は7名。
2.シー・エル・エス
SIにおける要件定義・基本設計を担うシステムエンジニア集団。首都・東京圏に集中したプロジェクトチーム単位で、主として派遣契約に基づく技術者派遣を通じた技術的な課題解決を行っている。保有エンジニア数は128名。
3.ブレーンナレッジシステムズ
SIにおける基本設計・詳細設計を担い、全国6拠点（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡）で展開するグループ最大のシステムエンジニア・プログラマー集団。保有エンジニア数は504名。
4.セイリング
開発終了後のシステム更改、機能拡張・改善、保守運用を担う、主にインフラ整備のエンジニア集団。長期・安定型技術者派遣の提供が特徴。保有エンジニア数は70名。
2020年9月期の連結売上高構成比は、システムソリューションサービス事業100％。子会社別（グループ内取引相殺前）では、アセットコンサルティングフォース4.3％、シー・エル・エス21.4％、ブレーンナレッジシステム65.8％、セイリング8.5％。
コメント
仮条件分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
公開価格分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値予想
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
