IPO銘柄詳細

フロンティア・マネジメント

コード 市場 業種 売買単位 注目度
7038 マザーズ サービス業 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2018/09/06
ブックビルディング期間 2018/09/10 - 09/14
公開価格決定 2018/09/18
申込期間 2018/09/19 - 09/25
払込期日 2018/09/27
上場日 2018/09/28
価格情報
想定価格 2,260円
仮条件 2,160 - 2,260円
公開価格 2,260円
初値予想 4,000円
初値 5,000円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 大西 正一郎(上場時55歳0カ月)、松岡 真宏(上場時51歳0カ月)/1963・1967年生
本店所在地 東京都千代田区九段北
設立年 2007年
従業員数 141人 (2018/07/31現在)(平均39歳、年収1284.1万円)、連結142人
事業内容 経営コンサルティング、M&A(合併・買収)アドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援
URL http://www.frontier-mgmt.com/
株主数 56人 (目論見書より)
資本金 158,137,000円 (2018/08/24現在)
上場時発行済株数 2,853,000株(別に潜在株式83,800株)
公開株数 598,000株(公募270,000株、売り出し250,000株、オーバーアロットメント78,000株)
調達資金使途 採用費、本社移転費、ファンドへの出資金
連結会社 子会社1社、持ち分法適用関連会社1社
シンジケート
公開株数520,000株(別に78,000株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 みずほ 452,400 87.00%
引受証券 SMBC日興 26,000 5.00%
引受証券 SBI 15,600 3.00%
引受証券 岡三 10,400 2.00%
引受証券 岩井コスモ 5,200 1.00%
引受証券 いちよし 5,200 1.00%
引受証券 丸三 5,200 1.00%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
大西 正一郎 代表取締役 877,210 29.87%
松岡 真宏 代表取締役 877,210 29.87%
フロンティア・マネジメント(株) 自己株式 350,000 11.92%
矢島 政也 従業員、執行役員 187,970 6.40%
村田 朋博 従業員、執行役員 65,970 2.25%
合田 泰政 特別利害関係者など 60,000 2.04%
西田 明徳 従業員、常務執行役員 37,050 1.26%
光沢 利幸 従業員、常務執行役員 36,000 1.23%
大谷 聡伺 特別利害関係者など 27,000 0.92%
矢野 勝治 特別利害関係者など 22,000 0.75%
彦工 伸治 従業員、執行役員 18,970 0.65%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2018/12 連結中間実績 2,495 445 451 278
2018/12 連結予想 4,320 462 461 277
2017/12 連結実績 3,880 251 254 144
2016/12 連結実績 3,337 10 6 -21
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2018/12 連結予想 107.67 535.09 -
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55.0倍 (連結予想)
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船総研HD
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事業詳細
 独立系コンサルティングファーム。産業再生機構の出身者らが中心となり、2007年1月にリサ・パートナーズの出資(現在資本関係は解消)を受けて設立した。経営コンサルティングやM&A支援などのファイナンシャル・アドバイザリー、再生支援などの各種経営支援サービスを提供している。

1.経営コンサルティング事業
 経営戦略の立案、中期経営計画の策定から実行支援、常駐型の経営執行支援、M&A(合併・買収)に関連する事業デューディリジェンス(調査・分析)などのサービスを提供している。

2.ファイナンシャル・アドバイザリー事業
 M&Aや組織再編に関する業務全般に関する助言・補佐業務を行っている。具体的には、M&A戦略の立案や対象企業の選定・アプローチ、各種デューディリジェンス、企業価値算定、取引条件・契約書交渉、クロージング(資金決済など)の手続きなどを行っている。

3.再生支援事業
 事業再生計画の策定から実行支援、金融機関との利害調整、経営改革のための経営参画、各種再生手続き上の支援までトータルサポートを行っている。

4.その他事業
 再生支援事業やファイナンシャル・アドバイザリー事業に関連し、専門家による調査業務のほか、事業再生計画、M&Aや組織再編の実行局面で、当該制度関連の助言業務を行っている。また、役職員を対象とした教育研修事業「フロンティア・ビジネススクール」や、ファンドによる資金支援業務(投資業務)も手掛けている。

 2017年12月期の連結売上高構成比は、経営コンサルティング事業46.7%、ファイナンシャル・アドバイザリー事業43.0%、再生支援事業6.5%、その他事業3.8%。
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IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 38,460.08 +907.92
TOPIX 2,710.73 +44.50
グロース250 655.60 +4.96
NYダウ 38,503.69 +263.71
ナスダック総合 15,696.64 +245.34
ドル/円 154.90 +0.07
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