IPO銘柄詳細
ジャパンインベストメントアドバイザー
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7172 | マザーズ | 証券商品先物 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2014/08/22 |
| ブックビルディング期間 | 2014/08/26 - 09/01 |
| 公開価格決定 | 2014/09/02 |
| 申込期間 | 2014/09/04 - 09/09 |
| 払込期日 | 2014/09/10 |
| 上場日 | 2014/09/11 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,470円 |
| 仮条件 | 2,350 - 2,550円 |
| 公開価格 | 2,550円 |
| 初値予想 | 7,000円 |
| 初値 | 5,770円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 白岩 直人／1961年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区霞が関 |
| 設立年 | 2006年 |
| 従業員数 | 9人 (2014/06/30現在)（連結） |
| 事業内容 | オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業 |
| URL | http://www.jia-ltd.com/ |
| 株主数 | 19人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 170,000,000円 (2014/08/08現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,170,000株（別に潜在株式112,200株） |
| 公開株数 | 439,800株（公募120,000株、売り出し262,500株、オーバーアロットメント57,300株） |
| 調達資金使途 | 匿名組合出資金を投資家に譲渡するまでの立て替え金 |
| 連結会社 | 子会社1社、持ち分法適用関連会社1社 |
シンジケート
公開株数439,800株（別に57,300株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 305,900 | 79.97% |
| 引受証券 | 大和 | 38,300 | 10.01% |
| 引受証券 | 岡三 | 19,100 | 4.99% |
| 引受証券 | ひろぎんウツミ屋 | 7,700 | 2.01% |
| 引受証券 | ちばぎん | 7,700 | 2.01% |
| 引受証券 | むさし | 3,800 | 0.99% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 白岩直人 | 代表取締役社長 | 1,350,000 | 62.44% |
| こうどうホールディングス | 役員等が議決権の過半数を所有する会社 | 540,000 | 24.97% |
| りそなキャピタル２号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 60,000 | 2.77% |
| 石川禎二 | 取締役 | 44,000 | 2.03% |
| 村田吉隆 | 取締役 | 44,000 | 2.03% |
| 双日 | 特別利害関係者等 | 40,000 | 1.85% |
| 三菱UFJキャピタル４号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40,000 | 1.85% |
| ごうぎんキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 20,000 | 0.92% |
| 楠田喜彦 | 従業員 | 14,000 | 0.65% |
| 室井智有 | 取締役 | 4,000 | 0.18% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/12 | 連結予想 | 1,027 | 485 | 474 | 284 |
| 2014/06 | 連結中間実績 | 511 | 269 | 263 | 160 |
| 2013/12 | 連結実績 | 520 | 228 | 266 | 176 |
| 2012/12 | 連結実績 | 128 | 58 | -49 | -22 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/12 | 連結予想 | 136.52 | 442.78 | - |
参考類似企業
事業詳細
オペレーティング・リース商品のアレンジメント。企業の合併・買収(M&A)アドバイザリー事業などのその他事業と併せ、金融ソリューション事業を展開している。
1.オペレーティング・リース事業
航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・リース商品を中心に、事業投資商品を企画・開発し、子会社を第二種金融商品取引業登録業者として、同商品の組成、販売、運営管理、出口の各業務を行っている。
同社と連結子会社でリース商品をアレンジメントし、非連結子会社であるSPC（特別目的会社）がリース事業の営業者となる。SPCから組成、販売、管理ならびに出口といった一連の業務を受託することで、手数料を得ている。
投資家はリース事業に出資し、リース期間中の事業損益を取り込むことで、資金を効率的に活用できるメリットがある。また、リース期間満了時にリース物件を売却し、キャピタルゲインを追求する。
2.その他事業
M&Aアドバイザリー事業などを行っている。顧客の事業の売却などに関し、仲介、アドバイザリー契約を締結し、手数料を得る。事業売却が成功した際には、所定の成功報酬を得る。
そのほか、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドも手掛けている。
2013年12月期の売上高構成比は、オペレーティング・リース事業85.6％、その他事業14.4％。
1.オペレーティング・リース事業
航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・リース商品を中心に、事業投資商品を企画・開発し、子会社を第二種金融商品取引業登録業者として、同商品の組成、販売、運営管理、出口の各業務を行っている。
同社と連結子会社でリース商品をアレンジメントし、非連結子会社であるSPC（特別目的会社）がリース事業の営業者となる。SPCから組成、販売、管理ならびに出口といった一連の業務を受託することで、手数料を得ている。
投資家はリース事業に出資し、リース期間中の事業損益を取り込むことで、資金を効率的に活用できるメリットがある。また、リース期間満了時にリース物件を売却し、キャピタルゲインを追求する。
2.その他事業
M&Aアドバイザリー事業などを行っている。顧客の事業の売却などに関し、仲介、アドバイザリー契約を締結し、手数料を得る。事業売却が成功した際には、所定の成功報酬を得る。
そのほか、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドも手掛けている。
2013年12月期の売上高構成比は、オペレーティング・リース事業85.6％、その他事業14.4％。
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