IPO銘柄詳細
ライトワークス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4267 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2022/01/19 |
| ブックビルディング期間 | 2022/01/21 - 01/27 |
| 公開価格決定 | 2022/01/28 |
| 申込期間 | 2022/01/31 - 02/03 |
| 払込期日 | 2022/02/08 |
| 上場日 | 2022/02/09 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,100円 |
| 仮条件 | 1,900 - 2,100円 |
| 公開価格 | 2,100円 |
| 初値予想 | 2,100円 |
| 初値 | 3,000円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 江口 夏郎（上場時56歳9カ月）／1965年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町 |
| 設立年 | 1995年 |
| 従業員数 | 102人 (2021/11/30現在)（平均36.1歳、年収523.5万円）、連結114人 |
| 事業内容 | 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス |
| URL | https://www.lightworks.co.jp/ |
| 株主数 | 19人 （目論見書より） |
| 資本金 | 50,000,000円 (2022/01/05現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,428,800株 |
| 公開株数 | 368,000株（公募160,000株、売り出し160,000株、オーバーアロットメント48,000株） |
| 調達資金使途 | 人材採用や研究開発 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数320,000株（別に48,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 262,400 | 82.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 19,200 | 6.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 19,200 | 6.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 6,400 | 2.00% |
| 引受証券 | 東洋 | 4,800 | 1.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 4,800 | 1.50% |
| 引受証券 | マネックス | 3,200 | 1.00% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)ｴﾌﾟｼﾓｰｳﾞｪ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,207,200 | 53.21% |
| 江口夏郎 | 代表取締役 | 360,000 | 15.87% |
| 小迫宏行 | 取締役 | 166,400 | 7.33% |
| ﾗｲﾄﾜｰｸｽ従業員持株会 | 特別利害関係者など | 104,800 | 4.62% |
| 松林洋太 | 子会社の代表取締役 | 96,000 | 4.23% |
| 小野寺浩 | 執行役員 | 60,800 | 2.68% |
| 山本和隆 | 取締役 | 48,000 | 2.12% |
| 斉藤心吾 | 執行役員 | 48,000 | 2.12% |
| 武田淳 | 特別利害関係者など | 24,000 | 1.06% |
| 山口俊夫 | 監査役 | 24,000 | 1.06% |
| 高見良一 | 子会社の取締役 | 24,000 | 1.06% |
| 茂呂真 | 特別利害関係者など | 24,000 | 1.06% |
| 古川勝博 | 特別利害関係者など | 24,000 | 1.06% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01 | 連結3Q累計実績 | 1,621 | 134 | 138 | 93 |
| 2022/01 | 連結予想 | 2,180 | 165 | 162 | 106 |
| 2021/01 | 連結実績 | 1,757 | 30 | 25 | 18 |
| 2020/01 | 連結実績 | 1,217 | -85 | -87 | -25 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/01 | 連結予想 | 46.97 | 149.16 | 14.00 |
参考類似企業
事業詳細
大企業向け人材開発プラットフォームの提供。ｅラーニングから始めた事業は現在、HCM（人的資本管理）のクラウドサービスに発展しており、学習管理やスキル管理、キャリア管理など人材開発を行う際に求められる機能を搭載したプラットフォーム（IT基盤）「キャリアシップ」を提供している。
実質的な創業は2000年4月であり、コンピューター雑誌のアスキー（現ＫＡＤＯＫＡＷＡ）が社内でｅラーニング事業を立ち上げたことに始まる。01年5月にアスキーが丸三商事（現ライトワークス）の株式を取得し、7月に現商号に変更するとともに事業を移管した。その後02年3月のアスキー買収に伴いＣＳＫ（現ＳＣＳＫ）の子会社になったが、09年9月に独立した。
1.HCMプラットフォーム提供サービス
企業や教育機関向けにHCMのソリューションをクラウドサービスで提供している。従業員の能力開発を時や場所を選ばずに行えるほか、タレントマネジメント、キャリア開発マネジメントなどの各種アプリケーションを組み合わせることで、従業員のスキルとキャリアをライフサイクルで管理できる。
2.HCMクラウドを活用したオンライン英会話サービス
学習塾専用のオンライン英会話「オレコ」のほか、個人向けサービス「クラウティ」をクラウドで提供している。
2021年1月期の連結売上高構成比は、HCMプラットフォーム提供サービス71.2％、HCMクラウドを活用したオンライン英会話サービス28.8％。主な販売先は教材商社のエデュライン14.6％。
実質的な創業は2000年4月であり、コンピューター雑誌のアスキー（現ＫＡＤＯＫＡＷＡ）が社内でｅラーニング事業を立ち上げたことに始まる。01年5月にアスキーが丸三商事（現ライトワークス）の株式を取得し、7月に現商号に変更するとともに事業を移管した。その後02年3月のアスキー買収に伴いＣＳＫ（現ＳＣＳＫ）の子会社になったが、09年9月に独立した。
1.HCMプラットフォーム提供サービス
企業や教育機関向けにHCMのソリューションをクラウドサービスで提供している。従業員の能力開発を時や場所を選ばずに行えるほか、タレントマネジメント、キャリア開発マネジメントなどの各種アプリケーションを組み合わせることで、従業員のスキルとキャリアをライフサイクルで管理できる。
2.HCMクラウドを活用したオンライン英会話サービス
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2021年1月期の連結売上高構成比は、HCMプラットフォーム提供サービス71.2％、HCMクラウドを活用したオンライン英会話サービス28.8％。主な販売先は教材商社のエデュライン14.6％。
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仮条件分析
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初値予想
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