IPO銘柄詳細
INCLUSIVE
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7078 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/12/02 |
| ブックビルディング期間 | 2019/12/04 - 12/10 |
| 公開価格決定 | 2019/12/11 |
| 申込期間 | 2019/12/12 - 12/17 |
| 払込期日 | 2019/12/19 |
| 上場日 | 2019/12/20 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,290円 |
| 仮条件 | 2,010 - 2,110円 |
| 公開価格 | 2,110円 |
| 初値予想 | 4,200円 |
| 初値 | 4,535円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 藤田 誠 （上場時46歳8カ月）／1973年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区南青山 |
| 設立年 | 2007年 |
| 従業員数 | 47人 (2019/10/31現在)（平均28.8歳、年収441.5万円）、連結68人 |
| 事業内容 | インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング･PRコンサルティング､ウェブエンジニアリングサービス |
| URL | https://www.inclusive.co.jp/ |
| 株主数 | 8人 （目論見書より） |
| 資本金 | 21,700,000円 (2019/11/18現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,356,700株（別に潜在株式138,500株） |
| 公開株数 | 488,700株（公募200,000株、売り出し225,000株、オーバーアロットメント63,700株） |
| 調達資金使途 | オフィス移転および統合、人材採用および研修、システム開発 |
| 連結会社 | 4社 |
シンジケート
公開株数425,000株（別に63,700株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 361,500 | 85.06% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 42,500 | 10.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 4,200 | 0.99% |
| 引受証券 | いちよし | 4,200 | 0.99% |
| 引受証券 | 丸三 | 4,200 | 0.99% |
| 引受証券 | 楽天 | 4,200 | 0.99% |
| 引受証券 | 東海東京 | 2,100 | 0.49% |
| 引受証券 | マネックス | 2,100 | 0.49% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 藤田誠 | 代表取締役社長、子会社の代表取締役社長、子会社の取締役 | 1,625,300 | 70.81% |
| ｱｰｷﾀｲﾌﾟ(株) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 222,700 | 9.70% |
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ(株) | 特別利害関係者など | 100,000 | 4.36% |
| 安達真 | 取締役、子会社の代表取締役社長 | 96,300 | 4.20% |
| (株)ｶﾔｯｸ | 特別利害関係者など | 64,700 | 2.82% |
| 大向一輝 | 子会社の取締役 | 22,700 | 0.99% |
| 後藤健太郎 | 取締役、子会社の代表取締役社長 | 50,600 | 2.20% |
| (株)ﾃﾞﾙﾌｨｽ | 特別利害関係者など | 20,000 | 0.87% |
| 原直志 | 従業員 | 7,900 | 0.34% |
| 渡辺淳一 | 従業員 | 6,100 | 0.27% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | 連結中間実績 | 769 | 178 | 176 | 114 |
| 2020/03 | 連結予想 | 1,652 | 323 | 320 | 208 |
| 2019/03 | 連結実績 | 1,669 | 308 | 307 | 154 |
| 2018/03 | 連結実績 | 1,014 | -24 | -21 | -35 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | 連結予想 | 93.74 | 506.09 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
インターネットサービスの拡大と収益化の支援。良質なコンテンツをターゲットユーザーに正しく届ける仕組みを構築し、企業とユーザーとのコミュニケーションの場となるインターネットサービスを運営支援するとともに、広告などによる収益化支援サービスを提供している。
1.メディアマネジメントサービス
主にテレビ局や出版社などのメディア企業に対し、ウェブ上に展開するコンテンツの企画・制作や、インターネットサービスの事業規模成長に向けたコンサルティング、収益力強化に資するサービスを提供している。事業会社向けにはグループが運営・支援するインターネットサービス上に広告を掲載することによるプロモーション支援も行っている。収益はコンサルサービスの提供のほか、広告収益に応じたレベニューシェアにより創出している。
2.広告運用サービス
アドネットワークや広告の運用支援、ウェブ、SNSなど配信プラットフォームに合わせたコンテンツマーケティングを行っている。事業会社に対しては事業目的に沿った運用型広告の企画、提案、実施や、ECなどとの接続も意識したオウンドメディア、オウンドSNSの運用、企画、支援を行っている。
3.プロモーション企画・PRサービス
クライアント向け広告企画の立案・実施や、戦略PRサービスの提供を行っている。
4.エンジニアリングサービス
アプリケーションやインターネットサービスを開発している。ディープラーニングを活用したAIアルゴリズムやIoT領域など、最新技術ニーズにも対応できるエンジニアリングチームを保持している。
2019年3月期の連結売上高構成比はデジタルコミュニケーション事業100％。主な販売先はわかさ生活20.2％、ｐｏｐＩｎ11.9％。
1.メディアマネジメントサービス
主にテレビ局や出版社などのメディア企業に対し、ウェブ上に展開するコンテンツの企画・制作や、インターネットサービスの事業規模成長に向けたコンサルティング、収益力強化に資するサービスを提供している。事業会社向けにはグループが運営・支援するインターネットサービス上に広告を掲載することによるプロモーション支援も行っている。収益はコンサルサービスの提供のほか、広告収益に応じたレベニューシェアにより創出している。
2.広告運用サービス
アドネットワークや広告の運用支援、ウェブ、SNSなど配信プラットフォームに合わせたコンテンツマーケティングを行っている。事業会社に対しては事業目的に沿った運用型広告の企画、提案、実施や、ECなどとの接続も意識したオウンドメディア、オウンドSNSの運用、企画、支援を行っている。
3.プロモーション企画・PRサービス
クライアント向け広告企画の立案・実施や、戦略PRサービスの提供を行っている。
4.エンジニアリングサービス
アプリケーションやインターネットサービスを開発している。ディープラーニングを活用したAIアルゴリズムやIoT領域など、最新技術ニーズにも対応できるエンジニアリングチームを保持している。
2019年3月期の連結売上高構成比はデジタルコミュニケーション事業100％。主な販売先はわかさ生活20.2％、ｐｏｐＩｎ11.9％。
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仮条件分析
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初値予想
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