IPO銘柄詳細
セルム
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7367 | JASDAQスタンダード | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/03/17 |
| ブックビルディング期間 | 2021/03/19 - 03/25 |
| 公開価格決定 | 2021/03/26 |
| 申込期間 | 2021/03/29 - 04/01 |
| 払込期日 | 2021/04/05 |
| 上場日 | 2021/04/06 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 930円 |
| 仮条件 | 1,040 - 1,280円 |
| 公開価格 | 1,280円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 1,502円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 加島 禎二（上場時53歳9カ月）／1967年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿 |
| 設立年 | 2016年 |
| 従業員数 | 123人 (2021/01/31現在)（平均36.4歳、年収617.3万円）、連結168人 |
| 事業内容 | 人材開発・組織開発事業 |
| URL | https://www.celm.co.jp/ |
| 株主数 | 16人 （目論見書より） |
| 資本金 | 116,520,000円 (2021/03/02現在) |
| 上場時発行済株数 | 6,226,300株（別に潜在株式500,000株） |
| 公開株数 | 2,110,200株（公募1,185,000株、売り出し650,000株、オーバーアロットメント275,200株） |
| 調達資金使途 | 基幹システムへの投資、人材採用・人件費、マーケティング費用、運転資金 |
| 連結会社 | 6社 |
シンジケート
公開株数1,835,000株（別に275,200株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 1,651,900 | 90.02% |
| 引受証券 | みずほ | 64,200 | 3.50% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 55,000 | 3.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 18,300 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 18,300 | 1.00% |
| 引受証券 | エース | 13,700 | 0.75% |
| 引受証券 | 松井 | 9,100 | 0.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 4,500 | 0.25% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)ｱｲﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗｽ | 代表取締役社長の資産管理会社 | 1,000,000 | 18.05% |
| 加島禎二 | 代表取締役社長 | 920,000 | 16.60% |
| 加藤友希 | 執行役員 | 550,000 | 9.93% |
| 田口佳子 | 執行役員など | 550,000 | 9.93% |
| 若鍋孝司 | 執行役員など | 500,000 | 9.02% |
| (株)PINE RIVER | 子会社の役員らが議決権の過半数を持つ会社 | 400,000 | 7.22% |
| (株)ｱｲｽﾞ | 特別利害関係者など | 350,000 | 6.32% |
| 山崎教世 | 監査役 | 225,000 | 4.06% |
| 小林剛 | 取締役 | 163,800 | 2.96% |
| 吉冨敏雄 | 取締役 | 116,500 | 2.10% |
| 松村卓人 | 執行役員 | 107,100 | 1.93% |
| 高橋稔 | 執行役員など | 106,500 | 1.92% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | 連結3Q累計実績 | 3,274 | 268 | 272 | 127 |
| 2021/03 | 連結予想 | 4,290 | 300 | 292 | 133 |
| 2020/03 | 連結実績 | 5,298 | 602 | 588 | 336 |
| 2019/03 | 連結実績 | 5,561 | 657 | 646 | 373 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | 連結予想 | 26.40 | 350.54 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
人材開発会社。企業経営やコンサルティングファームでの経験を有するプロフェッショナルタレントと連携し、大手企業の人材開発や組織開発を支援している。サービスを提供するにあたっては、経営的な視点・視座で課題を特定し、解決策を顧客企業と共に練り上げ解決策を提案している。
実質的な創業は旧持ち株会社の設立された1995年12月。現在の法人格は2016年8月にMBO（経営陣が参加する企業買収）の受け皿として設立されており、同年11月に旧持ち株会社と旧事業子会社を吸収合併した。現代表取締役社長の加島禎二氏は2010年4月から旧事業会社にて現職に就いている。
1.人材開発・組織開発事業
主なサービスには（1）次期経営幹部人材を発掘し・育成する「経営塾」、（2）現役員陣らへの経営メンタリング（面談）、（3）中間管理職育成のミドルマネジメント革新、（4）人事・経営戦略部門を対象した人材開発体系の構築コンサルティング、（5）経営理念・ビジョン浸透／企業風土改革支援、（6）ASEAN・中国における人材開発・組織開発支援、（7）内定から入社5年目までを対象にしたファーストキャリア開発事業、（8）障がい者の雇用・活躍支援――などがある。
2.その他事業
（1）コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）事業
国内外のHRテックベンチャー企業への投資と成長支援を行っている。
（2）幼児(1～6歳）向けバイリンガル英語教育事業
バイリンガル教育によるプリスクール、アフタースクール事業を展開している。インターナショナル・プリスクール（英語幼児園）を世界展開するアイルランドのライズ・グローバル・ホールディングスとカリキュラム提携している。
2020年3月期の連結売上高構成比は、人材開発・組織開発事業98.3％（セルム・セルム上海・セルムアジア81.3％、ファーストキャリア16.5％、その他0.5％）、その他事業1.7％。
実質的な創業は旧持ち株会社の設立された1995年12月。現在の法人格は2016年8月にMBO（経営陣が参加する企業買収）の受け皿として設立されており、同年11月に旧持ち株会社と旧事業子会社を吸収合併した。現代表取締役社長の加島禎二氏は2010年4月から旧事業会社にて現職に就いている。
1.人材開発・組織開発事業
主なサービスには（1）次期経営幹部人材を発掘し・育成する「経営塾」、（2）現役員陣らへの経営メンタリング（面談）、（3）中間管理職育成のミドルマネジメント革新、（4）人事・経営戦略部門を対象した人材開発体系の構築コンサルティング、（5）経営理念・ビジョン浸透／企業風土改革支援、（6）ASEAN・中国における人材開発・組織開発支援、（7）内定から入社5年目までを対象にしたファーストキャリア開発事業、（8）障がい者の雇用・活躍支援――などがある。
2.その他事業
（1）コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）事業
国内外のHRテックベンチャー企業への投資と成長支援を行っている。
（2）幼児(1～6歳）向けバイリンガル英語教育事業
バイリンガル教育によるプリスクール、アフタースクール事業を展開している。インターナショナル・プリスクール（英語幼児園）を世界展開するアイルランドのライズ・グローバル・ホールディングスとカリキュラム提携している。
2020年3月期の連結売上高構成比は、人材開発・組織開発事業98.3％（セルム・セルム上海・セルムアジア81.3％、ファーストキャリア16.5％、その他0.5％）、その他事業1.7％。
コメント
仮条件分析
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