前場コメント No.7 トライアル、パナソニックＨ、イオン、ユニネク、アイシン、アディッシュ
★10:28 トライアル－岩井コスモが目標株価引き下げ 収益性やコスト増の課題対処がポイント
トライアルホールディングス<141A.T>が続落。岩井コスモ証券では、収益性やコスト増に対する課題に対処できるかが株価回復のポイントと指摘。投資判断は「A」を継続し、目標株価を4000円→3400円に引き下げた。
同社は25.6期2Qに残暑や仕入れ価格の高騰、想定外のコスト増を受けて苦戦に陥ったが、岩井コスモは、パート・アルバイトの単価上昇や急激な原材料高に対する今後の対応に注目。この課題に対応し、収益性が改善できるかが株価を大きく左右することになるとみている。PB・総菜の売り上げ構成比の拡大やSkip Cartの外部販売増加、新店黒字化の早期化など明るい材料もあったことから悲観視はしていない。ただ、株価が回復していくには収益性の改善が必要としている。
トライアルホールディングス<141A.T>が続落。岩井コスモ証券では、収益性やコスト増に対する課題に対処できるかが株価回復のポイントと指摘。投資判断は「A」を継続し、目標株価を4000円→3400円に引き下げた。
同社は25.6期2Qに残暑や仕入れ価格の高騰、想定外のコスト増を受けて苦戦に陥ったが、岩井コスモは、パート・アルバイトの単価上昇や急激な原材料高に対する今後の対応に注目。この課題に対応し、収益性が改善できるかが株価を大きく左右することになるとみている。PB・総菜の売り上げ構成比の拡大やSkip Cartの外部販売増加、新店黒字化の早期化など明るい材料もあったことから悲観視はしていない。ただ、株価が回復していくには収益性の改善が必要としている。
★10:40 パナソニックＨＤ－ＭＳＭＵＦＧが投資判断引き上げ This Time Will Be Different
パナソニックホールディングス<6752.T>が3日続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、This Time Will Be Different（今回は違うだろう）と想定。投資判断を「Equal-weight」→「Overweight」に、目標株価を1550円→2300円へそれぞれ引き上げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、25-26年は「グループ経営改革」の当初の施策が実行され、収益見通し・マルチプル拡大につながる可能性が高いと予想。27-28年における目標達成には、たとえばトップライン成長が必要となり、不確実性は高まるものの、現時点でその視界を問題にすることは投資上重要ではないと考えている。注目すべきは当初施策が進むことによる株価リターンの大きさとしている。
パナソニックホールディングス<6752.T>が3日続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、This Time Will Be Different（今回は違うだろう）と想定。投資判断を「Equal-weight」→「Overweight」に、目標株価を1550円→2300円へそれぞれ引き上げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、25-26年は「グループ経営改革」の当初の施策が実行され、収益見通し・マルチプル拡大につながる可能性が高いと予想。27-28年における目標達成には、たとえばトップライン成長が必要となり、不確実性は高まるものの、現時点でその視界を問題にすることは投資上重要ではないと考えている。注目すべきは当初施策が進むことによる株価リターンの大きさとしている。
★10:46 イオン－大幅に3日続伸 きょう権利付き最終日 優待狙いで買いか
イオン<8267.T>が大幅に3日続伸。きょうが権利付き最終日であることから、株主優待の権利取りを目的とした買いが入っているようだ。寄り付きは小幅高だったが、その後に上値追いが加速。足元では前日比3％高を超える展開となっている。
イオン<8267.T>が大幅に3日続伸。きょうが権利付き最終日であることから、株主優待の権利取りを目的とした買いが入っているようだ。寄り付きは小幅高だったが、その後に上値追いが加速。足元では前日比3％高を超える展開となっている。
★10:48 ユニフォームネクスト－急騰 売上高200億円へ 対法人に商機＝日経
ユニフォームネクスト<3566.T>が急騰。日本経済新聞電子版は26日、同社が売上高200億円の達成に向けて法人営業を強化すると報じた。
記事によれば、新型コロナウイルス禍の収束でオンライン販売の強みは一服し、個人客向けは実店舗との競争にさらされる。販売数量を稼げる法人との契約を増やし、仕入れ先との交渉で利益率の改善も目指すとしている。
ユニフォームネクスト<3566.T>が急騰。日本経済新聞電子版は26日、同社が売上高200億円の達成に向けて法人営業を強化すると報じた。
記事によれば、新型コロナウイルス禍の収束でオンライン販売の強みは一服し、個人客向けは実店舗との競争にさらされる。販売数量を稼げる法人との契約を増やし、仕入れ先との交渉で利益率の改善も目指すとしている。
★10:59 アイシン－ＭＳＭＵＦＧが目標株価引き上げ 収益体質改善などで来年度の期待高まる見通し
アイシン<7259.T>が反発。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、収益体質改善とHEV部品増加で来年度の期待が高まると予想。投資判断は「Overweight」を継続し、目標株価を2200円→2400円へ引き上げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、過去3カ月の株価上昇は25.3期3Q決算（10-12月）が企業体質改善などによって比較的堅調な業績であったことが評価されたとみている。一方、自動車業界・自動車部品業界では米国の輸入関税が仮に現実になった場合の影響が大きく、関税のニュースフローによって株価ボラティリティが継続するリスクがあると指摘。ただ、同社のコスト体質改善は25年度にも波及拡大が見込まれることなどから、ポジティブな評価が引き続き期待できるとしている。
アイシン<7259.T>が反発。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、収益体質改善とHEV部品増加で来年度の期待が高まると予想。投資判断は「Overweight」を継続し、目標株価を2200円→2400円へ引き上げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、過去3カ月の株価上昇は25.3期3Q決算（10-12月）が企業体質改善などによって比較的堅調な業績であったことが評価されたとみている。一方、自動車業界・自動車部品業界では米国の輸入関税が仮に現実になった場合の影響が大きく、関税のニュースフローによって株価ボラティリティが継続するリスクがあると指摘。ただ、同社のコスト体質改善は25年度にも波及拡大が見込まれることなどから、ポジティブな評価が引き続き期待できるとしている。
★11:03 アディッシュ－急騰 韓国ＶＣＡＴ ＡＩとパートナーシップ契約締結
アディッシュ<7093.T>が急騰。同社は26日11時、韓国ソウルに本社をおくブランドのマーケティング画像や動画を自動で制作するAIソリューション「VCAT.AI」を提供するＶＣＡＴ ＡＩとパートナーシップ契約を締結したと発表した。
これにより、同社はＶＣＡＴ ＡＩの販路拡大支援や「VCAT.AI」の代理販売、「VCAT.AI」導入企業へカスタマーサクセスサービスを提供する。ＶＣＡＴ ＡＩは「VCAT.AI」の顧客へ同社のカスタマーサクセスサービスを販売するとしている。
アディッシュ<7093.T>が急騰。同社は26日11時、韓国ソウルに本社をおくブランドのマーケティング画像や動画を自動で制作するAIソリューション「VCAT.AI」を提供するＶＣＡＴ ＡＩとパートナーシップ契約を締結したと発表した。
これにより、同社はＶＣＡＴ ＡＩの販路拡大支援や「VCAT.AI」の代理販売、「VCAT.AI」導入企業へカスタマーサクセスサービスを提供する。ＶＣＡＴ ＡＩは「VCAT.AI」の顧客へ同社のカスタマーサクセスサービスを販売するとしている。
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