IPO銘柄詳細
サントリー食品インターナショナル
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 2587 | 東証1部 | 100株 | S |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2013/06/17 |
| ブックビルディング期間 | 2013/06/18 - 06/21 |
| 公開価格決定 | 2013/06/24 |
| 申込期間 | 2013/06/25 - 06/28 |
| 払込期日 | 2013/07/02 |
| 上場日 | 2013/07/03 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 3,800円 |
| 仮条件 | 3,000 - 3,800円 |
| 公開価格 | 3,100円 |
| 初値予想 | 3,300円 |
| 初値 | 3,120円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 鳥井 信宏／1966年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 設立年 | 2009年 |
| 従業員数 | 17533人 (2013/04/30現在)（連結） |
| 事業内容 | 飲料・食品の製造および販売 |
| URL | http://www.suntory.co.jp/sbf/ |
| 株主数 | 1人 （目論見書より） |
| 資本金 | 30,000,000,000円 (2013/04/16現在) |
| 上場時発行済株数 | 309,000,000株 |
| 公開株数 | 125,200,000株（公募93,000,000株、売り出し26,000,000株、オーバーアロットメント6,200,000株） |
| 調達資金使途 | 短期借入金の返済、戦略投資（ブランド展開の補完、買収など） |
| 連結会社 | 連結子会社71社、持ち分法適用関連会社6社 |
シンジケート
公開株数59,500,000株（別に6,200,000株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 25,740,300 | 43.26% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 15,110,300 | 25.40% |
| 引受証券 | ＪＰモルガン | 2,972,000 | 4.99% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 4,551,700 | 7.65% |
| 引受証券 | みずほ | 4,551,700 | 7.65% |
| 引受証券 | 大和 | 4,046,000 | 6.80% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 505,700 | 0.85% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣフレンド | 404,600 | 0.68% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 303,400 | 0.51% |
| 引受証券 | 東海東京 | 252,800 | 0.42% |
| 引受証券 | 岡三 | 202,300 | 0.34% |
| 引受証券 | いちよし | 151,700 | 0.25% |
| 引受証券 | 藍沢 | 126,400 | 0.21% |
| 引受証券 | 極東 | 101,100 | 0.17% |
| 引受証券 | マネックス | 101,100 | 0.17% |
| 引受証券 | 丸三 | 101,100 | 0.17% |
| 引受証券 | リテラ・クレア | 75,800 | 0.13% |
| 引受証券 | エース | 50,500 | 0.08% |
| 引受証券 | ちばぎん | 50,500 | 0.08% |
| 引受証券 | 東洋 | 50,500 | 0.08% |
| 引受証券 | 西日本シティＴＴ | 50,500 | 0.08% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| サントリーホールディングス | 親会社 | 216,000,000 | 100.00% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | 連結予想 | 1,130,000 | 75,000 | 69,000 | 35,000 |
| 2013/03 | 連結1Q実績 | 220,116 | 9,288 | 8,454 | 2,852 |
| 2012/12 | 連結実績 | 992,160 | 58,446 | 54,033 | 23,385 |
| 2011/12 | 連結実績 | 893,353 | 59,789 | 55,529 | 29,497 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | 連結予想 | 133.27 | 1,536.44 | - |
参考類似企業
事業詳細
サントリーグループの飲料・食品部門。1899年2月創業の鳥井商店を母体とし、グループの飲料食品事業の承継先として2009年1月に設立された。
1.国内セグメント
日本国内で清涼飲料の製造・販売している。コーヒー飲料「BOSS」、ミネラルウオーター「サントリー天然水」、緑茶飲料「伊右衛門」、炭酸飲料「オランジーナ」、機能性飲料「GREEN DA･KA･RA」、特定保健用食品「黒烏龍茶」「ペプシスペシャル」などがある。製造拠点は関東や関西に9工場。販売ルートは卸売業者や小売業者を通じたルートと、自動販売機の2種類がある。ミネラルウオーターでは首都圏や近畿圏を中心に宅配も手掛けている。
2.国際セグメント
（欧州）
仏オランジーナ・シュウェップス・グループが清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「Orangina」「Schweppes」、果汁飲料「Oasis」などがある。フランスやベルギー、イベリア半島（スペイン、ポルトガル）での両事業と、原液事業をメーンに構成される。
（オセアニア）
ニュージーランドのフルコア・グループが清涼飲料を製造・販売している。エネルギードリンク「V」、果汁飲料「JUST JUICE」などがある。オセアニアにとどまらず、太平洋諸島や南アフリカなどへの輸出のほか、欧州などでも「V」を販売している。
（アジア）
サントリー食品アジア社が各アジア子会社（中国除く）を統括し、健康食品や加工食品、清涼飲料を製造・販売している。健康食品「BRAND'S Essence of Chicken」シリーズや、調味料「Asian Home Gourmet」、ゼリードリンク「Okky」、フレーバー茶「Mountea」、サントリーブランドの緑茶飲料「みらい」など。
（米州）
米ペプシコ社との合弁会社、米ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループが北米（ノースカロライナ州を中心）において、ペプシブランドの清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「PEPSI」「Mountain Dew」など。
2012年12月期の売上高構成比は、国内69％、国際31％（欧州13％、オセアニア3％、アジア8％、米州7％）。
1.国内セグメント
日本国内で清涼飲料の製造・販売している。コーヒー飲料「BOSS」、ミネラルウオーター「サントリー天然水」、緑茶飲料「伊右衛門」、炭酸飲料「オランジーナ」、機能性飲料「GREEN DA･KA･RA」、特定保健用食品「黒烏龍茶」「ペプシスペシャル」などがある。製造拠点は関東や関西に9工場。販売ルートは卸売業者や小売業者を通じたルートと、自動販売機の2種類がある。ミネラルウオーターでは首都圏や近畿圏を中心に宅配も手掛けている。
2.国際セグメント
（欧州）
仏オランジーナ・シュウェップス・グループが清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「Orangina」「Schweppes」、果汁飲料「Oasis」などがある。フランスやベルギー、イベリア半島（スペイン、ポルトガル）での両事業と、原液事業をメーンに構成される。
（オセアニア）
ニュージーランドのフルコア・グループが清涼飲料を製造・販売している。エネルギードリンク「V」、果汁飲料「JUST JUICE」などがある。オセアニアにとどまらず、太平洋諸島や南アフリカなどへの輸出のほか、欧州などでも「V」を販売している。
（アジア）
サントリー食品アジア社が各アジア子会社（中国除く）を統括し、健康食品や加工食品、清涼飲料を製造・販売している。健康食品「BRAND'S Essence of Chicken」シリーズや、調味料「Asian Home Gourmet」、ゼリードリンク「Okky」、フレーバー茶「Mountea」、サントリーブランドの緑茶飲料「みらい」など。
（米州）
米ペプシコ社との合弁会社、米ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループが北米（ノースカロライナ州を中心）において、ペプシブランドの清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「PEPSI」「Mountain Dew」など。
2012年12月期の売上高構成比は、国内69％、国際31％（欧州13％、オセアニア3％、アジア8％、米州7％）。
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