IPO銘柄詳細
ワールド
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | 東証1部 | 繊維製品 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/09/10 |
| ブックビルディング期間 | 2018/09/11 - 09/14 |
| 公開価格決定 | 2018/09/18 |
| 申込期間 | 2018/09/19 - 09/25 |
| 払込期日 | 2018/09/27 |
| 上場日 | 2018/09/28 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 3,630円 |
| 仮条件 | 2,900 - 3,200円 |
| 公開価格 | 2,900円 |
| 初値予想 | 2,755円 |
| 初値 | 2,755円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 上山 健二 （上場時53歳4カ月）／1965年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
| 設立年 | 1985年 |
| 従業員数 | 197人 (2018/07/31現在)（平均46.4歳、年収633.6万円）、連結1万1174人 |
| 事業内容 | 婦人・紳士・子供服などの企画販売など |
| URL | http://corp.world.co.jp/ |
| 株主数 | 54人 （目論見書より） |
| 資本金 | 6,000,000,000円 (2018/08/22現在) |
| 上場時発行済株数 | 36,199,965株（別に潜在株式1,018,750株） |
| 公開株数 | 18,492,000株（公募14,850,000株、売り出し1,833,000株、オーバーアロットメント1,809,000株） |
| 調達資金使途 | 優先株式の取得、システム投資、戦略事業投資、借入金の返済 |
| 連結会社 | 45社 |
シンジケート
公開株数14,212,000株（別に1,809,000株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 9,948,600 | 70.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 1,705,400 | 12.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 1,705,400 | 12.00% |
| 引受証券 | みずほ | 739,000 | 5.20% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 113,600 | 0.80% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| UDSｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾒｻﾞﾆﾝ2号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド）、議決権のない優先株主 | 8,119,600 | 29.47% |
| 寺井 秀蔵 | 代表取締役会長 | 2,712,254 | 9.84% |
| 小泉 敬三 | 特別利害関係者など | 2,386,674 | 8.66% |
| 畑崎 重雄 | 特別利害関係者など | 2,046,747 | 7.43% |
| (同)ｹｲ･ｴﾑ興産 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,000,000 | 3.63% |
| (同)ｴｲ･ﾃｨ興産 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,000,000 | 3.63% |
| (同)ﾜｲ･ｱｰﾙ興産 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,000,000 | 3.63% |
| (同)ｲｰ･ｴｲﾁ興産 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 840,000 | 3.05% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 800,000 | 2.90% |
| 上山 健二 | 代表取締役社長執行役員 | 644,505 | 2.34% |
| 中田 雄一 | グループ常務執行役員、子会社社長 | 602,213 | 2.19% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03 | 連結1Q実績 | 60,978 | 6,648 | 6,205 | 3,976 |
| 2019/03 | 連結予想 | 249,066 | 14,234 | 12,791 | 8,238 |
| 2018/03 | 連結実績 | 245,829 | 13,225 | 11,144 | 6,743 |
| 2017/03 | 連結実績 | 249,983 | 12,066 | 10,558 | 8,150 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/03 | 連結予想 | 317.68 | 2,278.54 | 47.00 |
参考類似企業
事業詳細
アパレル大手。国内外で衣料品や服飾雑貨を企画・製造・販売しているほか、ファッションEC（電子商取引）モールやECサイト運営の受託、他社へのプラットファーム提供、投資事業などを展開している。
2005年11月に東証一部をMBO（経営陣による買収）で上場廃止になって以来、12年10カ月ぶりの再上場となる。今回上場する法人格はもともとはMBO当時の代表役取締役社長（現代表取締役会長）、寺井秀蔵氏の個人出資会社として設立され、MBOの買い手として利用されたもので、実質的な創業は1959年1月となる。
1.ブランド事業
婦人、紳士と子供向けの衣料品のほか服飾雑貨や生活雑貨を商品企画し、調達した商品を直営店舗やEC販路、専門店を通じて販売している。「多業態・多ブランド戦略」により、多チャネル、多価格帯でブランドを展開しており、2018年3月期末現在2488店、56ブランドを有している。
2.投資事業
ポートフォリオマネジメントとして、子会社の経営を指導しているほか、ポートフォリオの最適化を行っている。M&A（買収・合併）で取得した会社や事業は、約1年のPMI（経営統合）プロセスを経て他の事業セグメントに移管されることもある。
3.デジタル事業
ファッションに特化した一般消費者向けのECモール事業や基幹システムや物流全般も含めたECサイトの運営受託、ITインフラや購買ツールの提供を手掛けている。また、次世代型ファッション・サービスの開発を投資先と協業で進めている。
4.プラットフォーム事業
多業態・多ブランドを支えてきたプラットフォームについて、新たに外部企業にも開放する形で各種サービスを提供している。具体的にはOEM受託や直営店での販売代行、店舗開発や店舗営繕に加え、催事の企画・運営やアウトレットを通じた在庫消化、事務処理代行、日常家具の製造販売、インテリア設計などを手掛けている。
2017年3月期の連結売上収益構成比は、ブランド事業81.0％、投資事業12.5％、デジタル事業1.7％、プラットフォーム事業4.8％。
2005年11月に東証一部をMBO（経営陣による買収）で上場廃止になって以来、12年10カ月ぶりの再上場となる。今回上場する法人格はもともとはMBO当時の代表役取締役社長（現代表取締役会長）、寺井秀蔵氏の個人出資会社として設立され、MBOの買い手として利用されたもので、実質的な創業は1959年1月となる。
1.ブランド事業
婦人、紳士と子供向けの衣料品のほか服飾雑貨や生活雑貨を商品企画し、調達した商品を直営店舗やEC販路、専門店を通じて販売している。「多業態・多ブランド戦略」により、多チャネル、多価格帯でブランドを展開しており、2018年3月期末現在2488店、56ブランドを有している。
2.投資事業
ポートフォリオマネジメントとして、子会社の経営を指導しているほか、ポートフォリオの最適化を行っている。M&A（買収・合併）で取得した会社や事業は、約1年のPMI（経営統合）プロセスを経て他の事業セグメントに移管されることもある。
3.デジタル事業
ファッションに特化した一般消費者向けのECモール事業や基幹システムや物流全般も含めたECサイトの運営受託、ITインフラや購買ツールの提供を手掛けている。また、次世代型ファッション・サービスの開発を投資先と協業で進めている。
4.プラットフォーム事業
多業態・多ブランドを支えてきたプラットフォームについて、新たに外部企業にも開放する形で各種サービスを提供している。具体的にはOEM受託や直営店での販売代行、店舗開発や店舗営繕に加え、催事の企画・運営やアウトレットを通じた在庫消化、事務処理代行、日常家具の製造販売、インテリア設計などを手掛けている。
2017年3月期の連結売上収益構成比は、ブランド事業81.0％、投資事業12.5％、デジタル事業1.7％、プラットフォーム事業4.8％。
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