IPO銘柄詳細
ラキール
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4074 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/06/28 |
| ブックビルディング期間 | 2021/06/30 - 07/06 |
| 公開価格決定 | 2021/07/07 |
| 申込期間 | 2021/07/08 - 07/13 |
| 払込期日 | 2021/07/15 |
| 上場日 | 2021/07/16 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,300円 |
| 仮条件 | 1,300 - 1,400円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 2,480円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 久保 努（上場時56歳9カ月）／1964年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区愛宕 |
| 設立年 | 2017年 |
| 従業員数 | 399人 (2021/05/31現在)（平均35.5歳、年収561.6万円）、連結472人 |
| 事業内容 | 企業向けシステムの開発・保守およびクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LakeelDX」とその関連製品の開発・販売など |
| URL | https://www.lakeel.com/ |
| 株主数 | 13人 （目論見書より） |
| 資本金 | 341,062,000円 (2021/06/11現在) |
| 上場時発行済株数 | 7,228,500株（別に潜在株式965,000株） |
| 公開株数 | 1,449,000株（公募840,000株、売り出し420,000株、オーバーアロットメント189,000株） |
| 調達資金使途 | 開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費、借入金の返済 |
| 連結会社 | 3社 |
シンジケート
公開株数1,260,000株（別に189,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 1,071,000 | 85.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 63,000 | 5.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 37,800 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 25,200 | 2.00% |
| 引受証券 | あかつき | 25,200 | 2.00% |
| 引受証券 | 東洋 | 12,600 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 12,600 | 1.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 6,300 | 0.50% |
| 引受証券 | 丸三 | 6,300 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 久保努 | 代表取締役社長など | 3,400,000 | 46.24% |
| KST(責) | 外部協力者が設立した共同出資組合 | 1,100,000 | 14.96% |
| ﾗｷｰﾙ従業員持株会 | 特別利害関係者など | 724,100 | 9.85% |
| (同)ｼﾝｸﾞﾙ･ﾏｲﾝﾄﾞ | 新株予約権信託の受託者 | 400,000 | 5.44% |
| 平間恒浩 | 取締役、執行役員など | 392,500 | 5.34% |
| (株)Kｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 245,600 | 3.34% |
| 西村浩 | 取締役、執行役員など | 192,500 | 2.62% |
| 川上嘉章 | 取締役、執行役員 | 147,800 | 2.01% |
| 雄谷淳 | 取締役、執行役員など | 128,900 | 1.75% |
| 川西幹 | 子会社の元取締役 | 100,000 | 1.36% |
| 金子英樹 | 元取締役 | 100,000 | 1.36% |
| TH COMPANY(株) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 90,000 | 1.22% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結1Q実績 | 1,274 | 62 | 46 | 18 |
| 2021/12 | 連結予想 | 5,809 | 402 | 346 | 223 |
| 2020/12 | 連結実績 | 5,331 | 254 | 243 | 139 |
| 2019/12 | 連結実績 | 5,665 | 178 | 182 | 86 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結予想 | 32.94 | 334.58 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
システム開発とプロダクトの開発販売。後者はクラウドプラットフォーム上でアプリケーションを開発するためのクラウド型デジタルビジネスプラットフォーム「ラキールＤＸ」を展開している。社名は創業時の社名「Legend Applications」の頭文字と、船の竜骨を意味する語「Keel」を組み合わせた。
創業は前身企業レジェンド・アプリケーションズの設立された2005年6月。企業向けアプリケーションの部品化と再利用を可能とするプラットフォーム開発を目的に設立された。同年9月には創業者かつ代表取締役社長の久保努氏の出身企業グループ、イーシー・ワン（現ウルスシテムズ）の中国子会社をMBO（経営陣が参加する企業買収）して傘下に収めた。
その後11年9月にいったんワークスアプリケーションズが株式を取得して親会社になったが、17年11月には再び久保氏がMBOを実施した。今回上場する法人格はこの2度目のMBO時の受け皿として設立されたものである。その後19年10月に現社名に変更した。
1.プロフェッショナルサービス
大手の建設会社や不動産会社、金融機関向けに、基幹システムの開発・保守サービスを展開している。新規顧客向けのシステム開発案件をフロービジネス、既存顧客向けのシステム開発案件と保守案件をリカーリング（継続収益）型レベニューモデルとしている。
また、ラキールＤＸを導入するユーザー企業に開発人材を投入し、ラキールＤＸを活用して既存のIT資産のクラウド化（リフト＆シフト）するサービスも提供している。
2.プロダクトサービス
（1）製品サービス
ラキールＤＸ上で稼働する製品を開発販売している。ユーザー企業は利用期間と使用する機能に応じて利用料を払う。サブスクリプション型レベニューモデル。
（2）コンサルティングサービス
ラキールＤＸを活用するためのコンサルティングサービスと、ラキールＤＸ上に収集されたデータを分析し、経営判断に生かすためのサービスを提供している。
2020年12月期の売上高構成比は、プロフェッショナル62.0％（フロー3.8％、リカーリング58.2％）、プロダクト38.0％〈製品18.9％｛ライセンス4.4％、サブスク（ラキール製品）7.9％、サブスク（ラキール製品以外）3.8％、その他2.7％｝、コンサルティング19.1％〉。主な販売先は前田建設工業13.5％。
創業は前身企業レジェンド・アプリケーションズの設立された2005年6月。企業向けアプリケーションの部品化と再利用を可能とするプラットフォーム開発を目的に設立された。同年9月には創業者かつ代表取締役社長の久保努氏の出身企業グループ、イーシー・ワン（現ウルスシテムズ）の中国子会社をMBO（経営陣が参加する企業買収）して傘下に収めた。
その後11年9月にいったんワークスアプリケーションズが株式を取得して親会社になったが、17年11月には再び久保氏がMBOを実施した。今回上場する法人格はこの2度目のMBO時の受け皿として設立されたものである。その後19年10月に現社名に変更した。
1.プロフェッショナルサービス
大手の建設会社や不動産会社、金融機関向けに、基幹システムの開発・保守サービスを展開している。新規顧客向けのシステム開発案件をフロービジネス、既存顧客向けのシステム開発案件と保守案件をリカーリング（継続収益）型レベニューモデルとしている。
また、ラキールＤＸを導入するユーザー企業に開発人材を投入し、ラキールＤＸを活用して既存のIT資産のクラウド化（リフト＆シフト）するサービスも提供している。
2.プロダクトサービス
（1）製品サービス
ラキールＤＸ上で稼働する製品を開発販売している。ユーザー企業は利用期間と使用する機能に応じて利用料を払う。サブスクリプション型レベニューモデル。
（2）コンサルティングサービス
ラキールＤＸを活用するためのコンサルティングサービスと、ラキールＤＸ上に収集されたデータを分析し、経営判断に生かすためのサービスを提供している。
2020年12月期の売上高構成比は、プロフェッショナル62.0％（フロー3.8％、リカーリング58.2％）、プロダクト38.0％〈製品18.9％｛ライセンス4.4％、サブスク（ラキール製品）7.9％、サブスク（ラキール製品以外）3.8％、その他2.7％｝、コンサルティング19.1％〉。主な販売先は前田建設工業13.5％。
コメント
仮条件分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
公開価格分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値予想
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
