IPO銘柄詳細
ＳＢＩリーシングサービス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 5834 | 東証グロース | 証券商品先物 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2022/09/30 |
| ブックビルディング期間 | 2022/10/03 - 10/07 |
| 公開価格決定 | 2022/10/11 |
| 申込期間 | 2022/10/12 - 10/17 |
| 払込期日 | 2022/10/18 |
| 上場日 | 2022/10/19 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,980円 |
| 仮条件 | 2,800 - 2,980円 |
| 公開価格 | 2,980円 |
| 初値予想 | 3,130円 |
| 初値 | 3,300円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 久保田 光男（上場時60歳0カ月）／1962年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区六本木 |
| 設立年 | 2017年 |
| 従業員数 | 34人 (2022/08/31現在)（平均44.8歳、年収907.1万円）、連結34人 |
| 事業内容 | 航空機、船舶などを対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売 |
| URL | https://www.sbils.co.jp |
| 株主数 | 7人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2022/09/13現在) |
| 上場時発行済株数 | 7,446,800株（別に潜在株式332,000株） |
| 公開株数 | 2,530,000株（公募350,000株、売り出し1,850,000株、オーバーアロットメント330,000株） |
| 調達資金使途 | ファンド組成にかかる販売用航空機の購入資金 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数2,200,000株（別に330,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 1,210,000 | 55.00% |
| 主幹事証券 | みずほ | 550,000 | 25.00% |
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 330,000 | 15.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 44,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 松井 | 22,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 22,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 極東 | 22,000 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) | 親会社 | 6,784,200 | 91.32% |
| (株)ｵｰﾄﾊﾟﾝｻｰ | 外部協力者 | 165,600 | 2.23% |
| 久保田光男 | 代表取締役社長 | 35,800 | 0.48% |
| 辻･本郷(税) | 特別利害関係者など | 35,000 | 0.47% |
| 越智会計ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株) | 特別利害関係者など | 35,000 | 0.47% |
| (株)ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴｲﾈｯﾄﾜｰｸ | 特別利害関係者など | 35,000 | 0.47% |
| 小栗正次 | 特別利害関係者など | 35,000 | 0.47% |
| 階戸雅博 | 取締役副社長など | 24,000 | 0.32% |
| 吉原寛 | 取締役 | 20,000 | 0.27% |
| 真鍋修平 | 取締役 | 20,000 | 0.27% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03 | 連結1Q実績 | 9,511 | 1,239 | 1,224 | 728 |
| 2023/03 | 連結会社予想 | 37,169 | 4,290 | 3,817 | 2,608 |
| 2022/03 | 連結実績 | 29,556 | 3,280 | 2,813 | 10,363 |
| 2021/03 | 連結実績 | 11,998 | 396 | -671 | -7,646 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03 | 連結会社予想 | 359.51 | 2,292.66 | 10.00 |
事業詳細
ＳＢＩ系リース商品組成会社。課税繰り延べメリットのある航空機、船舶などを対象としたオペレーティングリースの投資ファンドを組成・販売している。
金融商品仲介業や住宅ローン・保険などの取り扱いを手掛けるＳＢＩマネープラザが2016年9月、オペリースファンド事業を開始し、翌17年4月に当該事業を担っていたファンド組成部門を独立させた。上場後の親会社持ち分は63.4～66.3％の予定であり、親子関係は維持される。
1.ファンド事業
投資家からの出資金や金融機関からの借入金にて、航空機、船舶などの大型償却資産を購入し、航空会社や海運会社などの借り手（レッシー）にオペリース形式で賃貸している。リース案件の組成や管理、任意組合へのリース物件売却、投資家への匿名組合出資持ち分の販売を行うことで、手数料や売却の収益を得ている。
なお、組成するファンドはJOL（日本型オペリース）とJOLCO（購入選択権付日本型オペリース）という契約終了時条件の異なるリース取引を用いており、前者は任意組合方式、後者は匿名組合方式を組み合わせている。通常、リース物件は契約満了時に市場で売却されるが、後者は借り手にリース期間中にリース物件を購入できる選択権（オプション）が付与される。
2.ゼネラルアビエーション事業
ゼネラルアビエーション（定期航空運送路線を除いた航空の総称）業界の運航会社などを借り手としたリース案件の組成と、管理、投資家への販売までの一連の業務を行っており、手数料などの収益を得ている。また、ヘリコプターを含む小型航空機など機材を販売している。
2022年3月期の連結売上高構成比は、ファンド事業97.8％（JOL商品86.3％、JOLCO商品11.5％）、ゼネラルアビエーション事業2.2％。
金融商品仲介業や住宅ローン・保険などの取り扱いを手掛けるＳＢＩマネープラザが2016年9月、オペリースファンド事業を開始し、翌17年4月に当該事業を担っていたファンド組成部門を独立させた。上場後の親会社持ち分は63.4～66.3％の予定であり、親子関係は維持される。
1.ファンド事業
投資家からの出資金や金融機関からの借入金にて、航空機、船舶などの大型償却資産を購入し、航空会社や海運会社などの借り手（レッシー）にオペリース形式で賃貸している。リース案件の組成や管理、任意組合へのリース物件売却、投資家への匿名組合出資持ち分の販売を行うことで、手数料や売却の収益を得ている。
なお、組成するファンドはJOL（日本型オペリース）とJOLCO（購入選択権付日本型オペリース）という契約終了時条件の異なるリース取引を用いており、前者は任意組合方式、後者は匿名組合方式を組み合わせている。通常、リース物件は契約満了時に市場で売却されるが、後者は借り手にリース期間中にリース物件を購入できる選択権（オプション）が付与される。
2.ゼネラルアビエーション事業
ゼネラルアビエーション（定期航空運送路線を除いた航空の総称）業界の運航会社などを借り手としたリース案件の組成と、管理、投資家への販売までの一連の業務を行っており、手数料などの収益を得ている。また、ヘリコプターを含む小型航空機など機材を販売している。
2022年3月期の連結売上高構成比は、ファンド事業97.8％（JOL商品86.3％、JOLCO商品11.5％）、ゼネラルアビエーション事業2.2％。
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