IPO銘柄詳細
Retty
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7356 | マザーズ | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/10/13 |
| ブックビルディング期間 | 2020/10/15 - 10/21 |
| 公開価格決定 | 2020/10/22 |
| 申込期間 | 2020/10/23 - 10/28 |
| 払込期日 | 2020/10/29 |
| 上場日 | 2020/10/30 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,150円 |
| 仮条件 | 1,150 - 1,180円 |
| 公開価格 | 1,180円 |
| 初値予想 | 1,500円 |
| 初値 | 1,611円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 武田 和也（上場時37歳1カ月）／1983年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区三田 |
| 設立年 | 2010年 |
| 従業員数 | 132人 (2020/08/31現在)（平均30.3歳、年収620.6万円） |
| 事業内容 | グルメプラットフォーム「Retty」の運営など |
| URL | https://corp.retty.me/ |
| 株主数 | 17人 （目論見書より） |
| 資本金 | 95,000,000円 (2020/09/28現在) |
| 上場時発行済株数 | 10,812,504株（別に潜在株式1,495,384株） |
| 公開株数 | 5,541,300株（公募200,000株、売り出し4,618,600株、オーバーアロットメント722,700株） |
| 調達資金使途 | 人件費・採用費用、代理店体制構築への投資、新商品開発、海外事業に向けた投資、長期借入金の返済 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数4,818,600株（別に722,700株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 3,903,500 | 81.01% |
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 674,600 | 14.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 120,400 | 2.50% |
| 引受証券 | 野村 | 48,100 | 1.00% |
| 引受証券 | みずほ | 24,000 | 0.50% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 19,200 | 0.40% |
| 引受証券 | いちよし | 19,200 | 0.40% |
| 引受証券 | エース | 9,600 | 0.20% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 武田和也 | 代表取締役社長 | 3,560,000 | 29.40% |
| YJ2号投資事業組合 | 資本業務提携先 | 1,588,376 | 13.12% |
| JAPAN VENTURES I L.P. | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 1,249,610 | 10.32% |
| AT-I投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 870,596 | 7.19% |
| WiL Fund I, L.P. | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 753,660 | 6.22% |
| CAStartupsInternetFund1号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 479,336 | 3.96% |
| ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ3号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 464,952 | 3.84% |
| PC投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 405,784 | 3.35% |
| NTT IPF3号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 400,000 | 3.30% |
| 長束鉄也 | 取締役 | 384,000 | 3.17% |
| 林正栄 | 特別利害関係者など | 288,760 | 2.38% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09 | 単独3Q累計実績 | 1,711 | 22 | 20 | -46 |
| 2020/09 | 単独予想 | 2,213 | -286 | -282 | -332 |
| 2019/09 | 単独実績 | 2,268 | 100 | 99 | 155 |
| 2018/09 | 単独実績 | 1,690 | -221 | -221 | -230 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09 | 単独予想 | -34.10 | 66.52 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
飲食店案内サイトの運営。ユーザーの実名に基づく飲食店オススメ口コミ情報と、全国の飲食店情報などを蓄積した実名型グルメプラットフォーム「Retty」を運営している。また、ユーザー同士で情報提供ができるSNS（交流サイト）機能も組み込んでいる。月間利用者数は2020年8月末時点で4393万人（前年同月比103.9％）。
1.FRM（Fun Relationship Management）
Retty内での上位表示や広告サービスのほか、口コミ情報や多種にわたるユーザー情報を管理できる顧客管理システムを提供し、飲食店から毎月定額のサービス利用料収入を得ている。顧客管理システムではユーザーとコミュニケーションをとることもでき、双方向型の販促を提供している。契約した飲食店（有料店舗）数は20年8月末時点で9678店。
2.広告コンテンツ
（1）広告ソリューション
Rettyの利用者数を飲食店以外の顧客に送客するサービスであり、プロモーションを行いたい広告主に対しRetty内にタイアップ広告を掲載している。
（2）コンテンツソリューション
79万店（20年8月時点）の店舗データや写真データ、実名口コミデータ、ユーザーログなどのコンテンツを蓄積したデータベース「Food Data Platform」を提供し、月額の利用料を得ている。飲食業界以外の幅広い業界に提供しており、クライアントは自社サイトのコンテンツ制作、マーケティング、データ分析などに活用している。
2019年9月期の売上高構成比は、FRM 57.8％、広告コンテンツ42.2％。主な販売先はぐるなび11.5％。
1.FRM（Fun Relationship Management）
Retty内での上位表示や広告サービスのほか、口コミ情報や多種にわたるユーザー情報を管理できる顧客管理システムを提供し、飲食店から毎月定額のサービス利用料収入を得ている。顧客管理システムではユーザーとコミュニケーションをとることもでき、双方向型の販促を提供している。契約した飲食店（有料店舗）数は20年8月末時点で9678店。
2.広告コンテンツ
（1）広告ソリューション
Rettyの利用者数を飲食店以外の顧客に送客するサービスであり、プロモーションを行いたい広告主に対しRetty内にタイアップ広告を掲載している。
（2）コンテンツソリューション
79万店（20年8月時点）の店舗データや写真データ、実名口コミデータ、ユーザーログなどのコンテンツを蓄積したデータベース「Food Data Platform」を提供し、月額の利用料を得ている。飲食業界以外の幅広い業界に提供しており、クライアントは自社サイトのコンテンツ制作、マーケティング、データ分析などに活用している。
2019年9月期の売上高構成比は、FRM 57.8％、広告コンテンツ42.2％。主な販売先はぐるなび11.5％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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