IPO銘柄詳細
エイチ・エス証券
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 8699 | HCS | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2004/09/21 |
| ブックビルディング期間 | 2004/09/24 - 09/30 |
| 公開価格決定 | 2004/10/01 |
| 申込期間 | 2004/10/05 - 10/07 |
| 払込期日 | 2004/10/12 |
| 上場日 | 2004/10/13 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,200 - 1,500円 |
| 仮条件 | 1,300 - 1,500円 |
| 公開価格 | 1,500円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 1,490円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 澤田秀雄／S26年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区 |
| 設立年 | S33年 |
| 従業員数 | 1990人 (2004/07/31現在)（連結）単独では157人 |
| 事業内容 | 証券業務、ベンチャーキャピタル業務、銀行業務、M&A業務、投資信託委託業務、資産管理運用業務 |
| URL | http://www.hs-sec.co.jp/ |
| 株主数 | 325人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 3,345,912,000円 (2004/07/30現在) |
| 上場時発行済株数 | 37,278,500株（別に潜在株式175,000株） |
| 公開株数 | 10,000,000株（公募7,500,000株、売り出し2,500,000株） |
| 調達資金使途 | 自己資本の充実 |
| 連結会社 | 連結子会社3社、持分法適用会社2社 |
シンジケート
公開株数10,000,000株
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＨＳＢＣ | 6,500,000 | 65.00% |
| 副幹事証券 | 新光 | 700,000 | 7.00% |
| 引受証券 | 日興シティグループ | 500,000 | 5.00% |
| 引受証券 | イー・トレード | 500,000 | 5.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 500,000 | 5.00% |
| 引受証券 | 野村 | 300,000 | 3.00% |
| 引受証券 | 三菱 | 300,000 | 3.00% |
| 引受証券 | 岩井 | 200,000 | 2.00% |
| 引受証券 | リテラ・クレア | 100,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 100,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 広田 | 100,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 黒川木徳 | 100,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 未来 | 100,000 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 澤田秀雄 | 代表取締役社長 | 12,628,000 | 42.16% |
| ワールド・キャピタル | 特別利害関係者等 | 6,617,500 | 22.09% |
| （有）秀インター | 特別利害関係者等 | 1,100,000 | 3.67% |
| ユーアイユーインシュアランス | 特別利害関係者等 | 1,055,000 | 3.52% |
| 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 517,500 | 1.73% |
| UFJパートナーズ投信 | 特別利害関係者等 | 500,000 | 1.67% |
| 西岡進 | 特別利害関係者等 | 350,000 | 1.17% |
| 神蔵孝之 | 特別利害関係者等 | 200,000 | 0.67% |
| 三木隆一 | 特別利害関係者等 | 175,000 | 0.58% |
| 村上豊彦 | 取締役 | 158,500 | 0.53% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/06 | 連結1Q実績 | 2,320 | - | 848 | 887 |
| 2004/03 | 連結実績 | 5,674 | - | 1,613 | 1,242 |
| 2003/03 | 連結実績 | 1,008 | - | -1,275 | -1,344 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2004/03 | 連結実績 | - | - | - |
| 2004/06 | 連結1Q実績 | - | - | - |
参考類似企業
事業詳細
ネット証券の中堅。対面営業も8支店で展開している。口座数は約4.5万（7月末）。前期の自己資本比率は258.2％。代表取締役はHIS会長の澤田氏。
近年はベンチャービジネスを強化、引受業務で存在色を強めている。平成15年3月に投資目的でモンゴルのAG銀行（385店舗を持つ）を落札、同行を連結子会社としている。
前期連結の営業収益構成比は、委託手数料32.3％、引受・売出手数料4.0％、募集・売出の取扱手数料0.4％、その他の受入手数料5.3％、トレーディング損益15.3％、証券業務金融収益8.0％、銀行業務収益32.5％、その他の売上高2.3％。
近年はベンチャービジネスを強化、引受業務で存在色を強めている。平成15年3月に投資目的でモンゴルのAG銀行（385店舗を持つ）を落札、同行を連結子会社としている。
前期連結の営業収益構成比は、委託手数料32.3％、引受・売出手数料4.0％、募集・売出の取扱手数料0.4％、その他の受入手数料5.3％、トレーディング損益15.3％、証券業務金融収益8.0％、銀行業務収益32.5％、その他の売上高2.3％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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追加情報
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