後場コメント No.3 イビデン、高千穂交、遠州トラック、システムサポＨ、日清食ＨＤ、ダイセル
★13:02 イビデン－ＭＳＭＵＦＧが目標株価引き下げ 短期的に株価下落は避けられないだろう
イビデン<4062.T>がストップ安売り気配。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、25.3期3Q決算を受けて短期的に株価下落は避けられないと想定。投資判断は「Equal-weight」を継続し、目標株価を5000円→4600円に引き下げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、25.3期3Q決算を受けて市場コンセンサスが切り下がり、短期的に株価は下落すると予想している。一方、エヌビディアのブラックウェル用FCパッケージ基板は現時点で同社が100％供給しており、このシェアを維持できるのか否かは不透明であるものの、同社の高付加価値品への顧客からの信頼性の高さを示していると想定。主要顧客がチップレットに対応した表面積の大きな高多層のFCパッケージ基板を必要とする場合、同社が初期段階で高いシェアを獲得する確度が高いとみている。
イビデン<4062.T>がストップ安売り気配。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、25.3期3Q決算を受けて短期的に株価下落は避けられないと想定。投資判断は「Equal-weight」を継続し、目標株価を5000円→4600円に引き下げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、25.3期3Q決算を受けて市場コンセンサスが切り下がり、短期的に株価は下落すると予想している。一方、エヌビディアのブラックウェル用FCパッケージ基板は現時点で同社が100％供給しており、このシェアを維持できるのか否かは不透明であるものの、同社の高付加価値品への顧客からの信頼性の高さを示していると想定。主要顧客がチップレットに対応した表面積の大きな高多層のFCパッケージ基板を必要とする場合、同社が初期段階で高いシェアを獲得する確度が高いとみている。
★13:02 イビデン－野村が目標株価引き下げ 業績予想を減額
イビデン<4062.T>がストップ安売り気配。野村証券では、25.3期3Q決算を受けて業績予想を減額。レーティングは「Buy」を継続し、目標株価を6900円→6300円に引き下げた。
25.3期3Q決算は会社計画に沿う着地であったが、野村は会社計画がコンサバティブと考えていたためサプライズだったと指摘。GPU向けの単価前提を引き下げた上で、25.3期下期と26.3期上期に新工場立ち上げ費用を反映し、業績予想を下方修正した。一方、電子部門の売り上げが3Qを底に回復することや、26年に向けてアドバンスドPKG事業が離陸する可能性に注目している。
イビデン<4062.T>がストップ安売り気配。野村証券では、25.3期3Q決算を受けて業績予想を減額。レーティングは「Buy」を継続し、目標株価を6900円→6300円に引き下げた。
25.3期3Q決算は会社計画に沿う着地であったが、野村は会社計画がコンサバティブと考えていたためサプライズだったと指摘。GPU向けの単価前提を引き下げた上で、25.3期下期と26.3期上期に新工場立ち上げ費用を反映し、業績予想を下方修正した。一方、電子部門の売り上げが3Qを底に回復することや、26年に向けてアドバンスドPKG事業が離陸する可能性に注目している。
★13:05 高千穂交易－4日ぶり反発 3Q累計営業益39％増 クラウドサービス＆サポートが好調
高千穂交易<2676.T>が4日ぶり反発。同社は4日、25.3期3Q累計（4-12月）の連結営業利益は13.6億円（前年同期比39.0％増）だったと発表した。クラウドサービス&サポート商品類のサブスクリプション型ビジネスの契約数の増加や大型保守契約を獲得したことに加え、メカトロニクス商品類の販売が好調に推移したことが寄与した。
高千穂交易<2676.T>が4日ぶり反発。同社は4日、25.3期3Q累計（4-12月）の連結営業利益は13.6億円（前年同期比39.0％増）だったと発表した。クラウドサービス&サポート商品類のサブスクリプション型ビジネスの契約数の増加や大型保守契約を獲得したことに加え、メカトロニクス商品類の販売が好調に推移したことが寄与した。
★13:08 遠州トラック－後場売り買い交錯 3Q累計営業益31％増 運行効率改善など寄与
遠州トラック<9057.T>が後場売り買い交錯。同社は5日13時、25.3期3Q累計（4-12月）の連結営業利益は25.1億円（前年同期比31.2％増）だったと発表した。運行効率の改善に努め、価格転嫁が徐々に進み始めた。前期に取得した物流施設の一時取得費用が減少したことも寄与した。
遠州トラック<9057.T>が後場売り買い交錯。同社は5日13時、25.3期3Q累計（4-12月）の連結営業利益は25.1億円（前年同期比31.2％増）だったと発表した。運行効率の改善に努め、価格転嫁が徐々に進み始めた。前期に取得した物流施設の一時取得費用が減少したことも寄与した。
★13:08 遠州トラック－後場売り買い交錯 株主優待制度を変更
遠州トラック<9057.T>が後場売り買い交錯。同社は5日13時、株主優待制度を変更すると発表した。
保有株式数5000株以上の優待品について、選択肢に「クラウンメロン2個とふくろい遠州の花火入場券2枚」を追加する。2025年3月の権利から適用するとしている。
遠州トラック<9057.T>が後場売り買い交錯。同社は5日13時、株主優待制度を変更すると発表した。
保有株式数5000株以上の優待品について、選択肢に「クラウンメロン2個とふくろい遠州の花火入場券2枚」を追加する。2025年3月の権利から適用するとしている。
★13:11 システムサポート－後場急騰 上期営業益37％増 受注が好調に推移
システムサポートホールディングス<4396.T>が後場急騰。同社は5日13時、25.6期上期（7-12月）の連結営業利益は12.1億円（前年同期比37.4％増）だったと発表した。
中期経営計画で重点分野としているクラウドインテグレーション事業を中心に、新規および既存顧客の受注が好調に推移したことが寄与した。
システムサポートホールディングス<4396.T>が後場急騰。同社は5日13時、25.6期上期（7-12月）の連結営業利益は12.1億円（前年同期比37.4％増）だったと発表した。
中期経営計画で重点分野としているクラウドインテグレーション事業を中心に、新規および既存顧客の受注が好調に推移したことが寄与した。
★13:23 日清食品－後場マイナス転換 3Q累計営業益12％減 資材価格上昇や販促による費用増など響く
日清食品ホールディングス<2897.T>が後場マイナス転換。同社は5日13時15分、25.3期3Q累計（4-12月）の連結営業利益（IFRS）は605億円（前年同期比11.8％減）だったと発表した。市場コンセンサスは683億円。
価格改定、数量増加により国内外ともに売り上げは増加した。一方、コア商品への戦略的な販促に注力したことなどによる販管費の増加、資材価格、物流費の上昇などにより減益となった。
日清食品ホールディングス<2897.T>が後場マイナス転換。同社は5日13時15分、25.3期3Q累計（4-12月）の連結営業利益（IFRS）は605億円（前年同期比11.8％減）だったと発表した。市場コンセンサスは683億円。
価格改定、数量増加により国内外ともに売り上げは増加した。一方、コア商品への戦略的な販促に注力したことなどによる販管費の増加、資材価格、物流費の上昇などにより減益となった。
★13:26 ダイセル－後場上げ幅縮小 3Q累計営業益3％減 マテリアル事業の減益響く
ダイセル<4202.T>が後場上げ幅縮小。同社は2月5日13時20分に、25.3期3Q累計（4-12月）の連結営業利益は432億円（前年同期比2.8％減）だったと発表した。マテリアル事業が、販売数量の減少や減価償却費の増加などにより、大幅な減益となった。メディカル・ヘルスケア事業の減益や、スマート事業の赤字拡大も響いた。
ダイセル<4202.T>が後場上げ幅縮小。同社は2月5日13時20分に、25.3期3Q累計（4-12月）の連結営業利益は432億円（前年同期比2.8％減）だったと発表した。マテリアル事業が、販売数量の減少や減価償却費の増加などにより、大幅な減益となった。メディカル・ヘルスケア事業の減益や、スマート事業の赤字拡大も響いた。
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