IPO銘柄詳細
アジアクエスト
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4261 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/12/07 |
| ブックビルディング期間 | 2021/12/09 - 12/15 |
| 公開価格決定 | 2021/12/16 |
| 申込期間 | 2021/12/17 - 12/22 |
| 払込期日 | 2021/12/24 |
| 上場日 | 2021/12/27 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,370円 |
| 仮条件 | 2,370 - 2,430円 |
| 公開価格 | 2,430円 |
| 初値予想 | 5,600円 |
| 初値 | 5,600円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 桃井 純（上場時51歳7カ月）／1970年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区飯田橋 |
| 設立年 | 2012年 |
| 従業員数 | 239人 (2021/10/31現在)（平均31.6歳、年収492.4万円）、連結299人 |
| 事業内容 | デジタルトランスフォーメーション事業（企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発など、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供） |
| URL | https://www.asia-quest.jp/ |
| 株主数 | 4人 （目論見書より） |
| 資本金 | 135,000,000円 (2021/11/19現在) |
| 上場時発行済株数 | 1,400,000株（別に潜在株式96,000株） |
| 公開株数 | 437,000株（公募230,000株、売り出し150,000株、オーバーアロットメント57,000株） |
| 調達資金使途 | 設備資金、借入金返済、人件費・労務費など運転資金 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数380,000株（別に57,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 330,600 | 87.00% |
| 引受証券 | いちよし | 19,000 | 5.00% |
| 引受証券 | あかつき | 3,800 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 3,800 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 3,800 | 1.00% |
| 引受証券 | 極東 | 3,800 | 1.00% |
| 引受証券 | 東洋 | 3,800 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 3,800 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 3,800 | 1.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 3,800 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 桃井純 | 代表取締役社長 | 528,300 | 41.73% |
| JHDｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 400,000 | 31.60% |
| ｽﾀｰﾃｨｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) | 資本業務提携先 | 260,000 | 20.54% |
| 西野伸一郎 | 取締役 | 24,000 | 1.90% |
| 岩崎友樹 | 取締役 | 14,000 | 1.11% |
| 西日本電信電話(株) | 資本業務提携先 | 11,700 | 0.92% |
| 屋野祐 | 従業員 | 4,000 | 0.32% |
| 外谷悠一郎 | 取締役 | 4,000 | 0.32% |
| 小畠芳紀 | 従業員 | 4,000 | 0.32% |
| 伊藤晶子 | 従業員 | 4,000 | 0.32% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結3Q累計実績 | 1,662 | 259 | 259 | 175 |
| 2021/12 | 連結予想 | 2,209 | 274 | 258 | 176 |
| 2020/12 | 連結実績 | 1,800 | 97 | 100 | 62 |
| 2019/12 | 連結実績 | 1,563 | 19 | 18 | -4 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結予想 | 150.16 | 628.98 | 0.00 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（12/3） |
|---|---|
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YEDIGIT
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17.0倍 (連結予想) |
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ＪＮＳ
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27.4倍 (連結予想) |
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コムチュア
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47.8倍 (連結予想) |
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テラスカイ
|
121.2倍 (連結予想) |
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PCIHD
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13.8倍 (連結予想) |
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エコモット
|
42.4倍 (連結予想) |
|
アピリッツ
|
29.0倍 (単独予想) |
|
Sイノベション
|
28.0倍 (連結予想) |
|
東海ソフト
|
14.4倍 (単独予想) |
|
サーバーワクス
|
86.0倍 (連結予想) |
|
日本ラッド
|
76.6倍 (単独予想) |
|
ＮＳＷ
|
11.2倍 (連結予想) |
事業詳細
システム開発中堅。企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するためのコンサルティング、システム開発、プロダクト開発など、デジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスを提供している。また、アジア市場の開拓にも取り組んでおり、インドネシアやマレーシアにて累計100社以上の企業に情報技術(IT)支援サービスを実施している。
1.IoT（モノのインターネット）/AI（人工知能）ソリューション
データ収集のためのセンサーやAI/ビッグデータを活用したシステムを開発・提供している。
2.ウェブシステム/モバイルアプリ開発
ウェブシステム開発・モバイルアプリ開発にて、コンサルティングからシステム開発・運用までを提供している。EC（電子商取引）サイト、CMS、会員システム、キャンペーンシステム、予約システムなど多様な種類のサイトを構築している。
3.クラウド/インフラ基盤構築・運用
オンプレミス環境で運用されている既存システムのクラウド環境への移行作業や、新システムを構築する際のクラウド環境の構築作業などのクラウドインテグレーションを提供している。
2020年12月期の連結売上高構成比は、デジタルトランスフォーメーション事業100％。主な販売先はクラウドサーカス11.8％。
1.IoT（モノのインターネット）/AI（人工知能）ソリューション
データ収集のためのセンサーやAI/ビッグデータを活用したシステムを開発・提供している。
2.ウェブシステム/モバイルアプリ開発
ウェブシステム開発・モバイルアプリ開発にて、コンサルティングからシステム開発・運用までを提供している。EC（電子商取引）サイト、CMS、会員システム、キャンペーンシステム、予約システムなど多様な種類のサイトを構築している。
3.クラウド/インフラ基盤構築・運用
オンプレミス環境で運用されている既存システムのクラウド環境への移行作業や、新システムを構築する際のクラウド環境の構築作業などのクラウドインテグレーションを提供している。
2020年12月期の連結売上高構成比は、デジタルトランスフォーメーション事業100％。主な販売先はクラウドサーカス11.8％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値分析
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