IPO銘柄詳細
新日鉄ソリューションズ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 2327 | 東証1部 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2002/09/17 |
| ブックビルディング期間 | 2002/09/19 - 09/27 |
| 公開価格決定 | 2002/09/30 |
| 申込期間 | 2002/10/02 - 10/07 |
| 払込期日 | 2002/10/10 |
| 上場日 | 2002/10/11 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 6,050円 |
| 仮条件 | 5,500 - 6,000円 |
| 公開価格 | 5,500円 |
| 初値予想 |
|
| 初値 | 4,400円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 棚橋康郎／S16年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区 |
| 設立年 | S55年 |
| 従業員数 | 4268人 (2002/07/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 情報システムの企画設計、開発、運用・保守サービスの提供 |
| URL | http://www.ns-sol.co.jp |
| 株主数 | 18人 （目論見書より） |
| 資本金 | 6,838,343,000円 (2002/06/29現在) |
| 上場時発行済株数 | 26,499,560株 |
| 公開株数 | 7,790,000株（公募2,340,000株、売り出し4,850,000株、オーバーアロットメント600,000株） |
| 調達資金使途 | 投融資に備えて安全性の高い金融商品を運用 |
| 連結会社 | 連結子会社11社、持分法適用会社3社 |
シンジケート
公開株数4,463,000株（別に600,000株）／国内分
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 2,477,000 | 55.50% |
| 引受証券 | 野村 | 446,300 | 10.00% |
| 引受証券 | モルガンスタンレー・ディーン・ウィッター | 379,300 | 8.50% |
| 引受証券 | UBSウォーバーグ | 379,300 | 8.50% |
| 引受証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 267,700 | 6.00% |
| 引受証券 | みずほ | 156,200 | 3.50% |
| 引受証券 | 三菱 | 156,200 | 3.50% |
| 引受証券 | UFJつばさ | 67,000 | 1.50% |
| 引受証券 | 丸宏大華 | 67,000 | 1.50% |
| 引受証券 | イー・トレード | 33,500 | 0.75% |
| 引受証券 | マネックス | 33,500 | 0.75% |
大株主（目論見書より）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 新日鉄 | 親会社 | 24,004,000 | 99.36% |
| 社員持株会 | 特別利害関係者等 | 121,800 | 0.50% |
| 日本オラクル | 特別利害関係者等 | 22,800 | 0.09% |
| 棚橋康郎 | 代表取締役社長 | 1,840 | 0.01% |
| 鈴木繁 | 代表取締役副社長 | 1,840 | 0.01% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/03 | 連結予想 | 157,000 | - | 12,600 | 6,600 |
| 2002/03 | 連結実績 | 148,922 | - | 12,421 | 6,422 |
| 2001/03 | 連結実績 | 96,837 | - | 5,897 | 3,238 |
| 2000/03 | 単独実績 | 89,329 | - | 3,637 | 1,633 |
| 1999/03 | 単独実績 | 94,454 | - | 3,027 | 2,128 |
| 1998/03 | 単独実績 | 82,941 | - | 3,364 | 3,336 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 連結実績 | 242.35 | 982.46 | 116.65 |
| 2003/03 | 連結予想 | 249.06 | 1,425.28 | 35.00 |
参考類似企業
事業詳細
新日鉄の子会社。略称はNSSOL。情報システム（SI）の総合企業で、技術力に定評あり。
昭和55年に新日鉄の100％子会社「日鐵コンピュータシステム」として設立され、昭和63年に新日鉄の情報通信システム部門を譲り受け「新日鉄情報通信システム」に社名変更、平成13年に新日鉄のエレクトロニクス・情報通信事業部を譲り受け、現社名に変更した。
事業は3部に分かれる。
（1）業務ソリューション事業
情報システムのコンサルティング、企画・提案、設計・構築。
（2）基盤ソリューション事業
システム基盤構築サービス、データベース、サーバー、セキュリティ、ストレージ等各種製品を提供
（3）ビジネスサービス事業
顧客の情報システム部門に代わって、情報システムの運用管理・保守等を行うとともに、情報システムのソリューションサービスから運営管理・保守までを一環して受託するアウトソーシングサービスを提供
前期連結売上高の構成比は、業務ソリューション事業52.7％、基盤ソリューション事業23.6％、ビジネスサービス事業23.7。新日鉄向けは16.5％。
今3月に行った第三者割当増資の発行価格は修正して4350円で、上場後6ケ月の実質上のロックアップがかかる。割当先は新日鉄を除く全株主。
売出485万株のうち、国内は212.3万株、海外は272.7万株の予定。
昭和55年に新日鉄の100％子会社「日鐵コンピュータシステム」として設立され、昭和63年に新日鉄の情報通信システム部門を譲り受け「新日鉄情報通信システム」に社名変更、平成13年に新日鉄のエレクトロニクス・情報通信事業部を譲り受け、現社名に変更した。
事業は3部に分かれる。
（1）業務ソリューション事業
情報システムのコンサルティング、企画・提案、設計・構築。
（2）基盤ソリューション事業
システム基盤構築サービス、データベース、サーバー、セキュリティ、ストレージ等各種製品を提供
（3）ビジネスサービス事業
顧客の情報システム部門に代わって、情報システムの運用管理・保守等を行うとともに、情報システムのソリューションサービスから運営管理・保守までを一環して受託するアウトソーシングサービスを提供
前期連結売上高の構成比は、業務ソリューション事業52.7％、基盤ソリューション事業23.6％、ビジネスサービス事業23.7。新日鉄向けは16.5％。
今3月に行った第三者割当増資の発行価格は修正して4350円で、上場後6ケ月の実質上のロックアップがかかる。割当先は新日鉄を除く全株主。
売出485万株のうち、国内は212.3万株、海外は272.7万株の予定。
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仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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