IPO銘柄詳細
オークネット
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3964 | 東証1部 | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2017/03/09 |
| ブックビルディング期間 | 2017/03/10 - 03/16 |
| 公開価格決定 | 2017/03/17 |
| 申込期間 | 2017/03/21 - 03/24 |
| 払込期日 | 2017/03/28 |
| 上場日 | 2017/03/29 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,070円 |
| 仮条件 | 1,070 - 1,100円 |
| 公開価格 | 1,100円 |
| 初値予想 | 1,350円 |
| 初値 | 1,300円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 藤崎 清孝 （上場時64歳3カ月）／1952年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区北青山 |
| 設立年 | 2008年 |
| 従業員数 | 202人 (2017/01/31現在)（平均40.5歳、年収708.2万円）、連結583人 |
| 事業内容 | インターネットを利用したオークションの主催および運営などの情報流通支援サービス事業 |
| URL | http://www.aucnet.co.jp/ |
| 株主数 | 44人 （目論見書より） |
| 資本金 | 138,788,000円 (2017/02/23現在) |
| 上場時発行済株数 | 26,269,000株（別に潜在株式1,174,600株） |
| 公開株数 | 5,543,000株（公募2,200,000株、売り出し2,620,000株、オーバーアロットメント723,000株） |
| 調達資金使途 | 設備資金や借入金の返済、戦略的事業拡大の資金 |
| 連結会社 | 14社 |
シンジケート
公開株数4,820,000株（別に723,000株）／（海外分含む）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 4,145,200 | 86.00% |
| 引受証券 | みずほ | 265,100 | 5.50% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 168,700 | 3.50% |
| 引受証券 | エース | 96,400 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 96,400 | 2.00% |
| 引受証券 | マネックス | 48,200 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ﾌﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株) | 役員と近親者が議決権の過半数を所有する会社 | 12,348,800 | 46.17% |
| (株)ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 特別利害関係者など | 3,792,000 | 14.18% |
| (株)ﾅﾏｲ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 役員と近親者が議決権の過半数を所有する会社 | 2,000,000 | 7.48% |
| (株)ｵｰｸﾈｯﾄ | 自己株式 | 1,500,000 | 5.61% |
| 藤崎 清孝 | 代表取締役社長執行役員、子会社の役員 | 1,311,600 | 4.90% |
| 藤崎 慎一郎 | 取締役常務執行役員、子会社の役員 | 996,000 | 3.72% |
| 藤崎 真弘 | 子会社の役員、役員の血族、従業員 | 962,400 | 3.60% |
| ﾌﾚｯｸｽ(株) | 特別利害関係者など | 844,800 | 3.16% |
| ｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 411,000 | 1.54% |
| 佐藤 穂佳 | 特別利害関係者など | 400,000 | 1.50% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | 連結予想 | 21,346 | 4,044 | 4,114 | 2,309 |
| 2016/12 | 連結見込 | 19,983 | 4,041 | 4,115 | 2,183 |
| 2015/12 | 連結実績 | 19,299 | 4,201 | 4,263 | 1,868 |
| 2014/12 | 連結実績 | 16,790 | 3,107 | 3,250 | 1,233 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | 連結予想 | 89.68 | 629.82 | - |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER |
|---|---|
|
ユー・エス・エス
|
21.9倍 (連結予想) |
事業詳細
中古車オークションの運営が主力。中古車を中心として、中古デジタル機器や中古バイク、花き、ブランド品などの業者間取引によるオークションシステムを提供している。会費収入とオークション手数料収入を主な収益源とする。
現法人格はMBO時に設立されたもので、実質的な創業は1984年3月。東京証券取引所第1部に上場していたが、みずほ系投資ファンドのポラリス系ファンドなどをスポンサーとして2008年8月にTOBを実施し、上場廃止になった。同ファンドは自社株取得に応じる形で、2011年4月に全株式を売却済み。
1.四輪事業
（TVAA・共有在庫市場）
全国各地の中古車販売の会員業者にインターネットを活用し、映像や文字情報のみで売買に参加できるネットワーク型オークションシステム「TVオートオークション」（TVAA）を提供している。
（ライブ中継オークション）
提携する現車オークション会場をリアルタイムで接続するライブ中継オークションを提供している。
（ウェブ入札サービス）
全国の主だった業者間取引の市場とシステムを接続し、会員から注文を受け、提携している業販市場での落札や出品、輸送を代行している。
（車両検査サービス）
中古車・中古バイクの車両検査や車両検査技能に関する研修業務を、国内大手自動車メーカー系も出資する子会社で行っている。
2.デジタルプロダクツ事業
中古スマートフォンやタブレット端末、中古PC本体やその関連機器、カメラなどのオークションを事業者向けに開催している。
3.その他情報流通事業
中古バイクや花き、宝石やバッグ、絵画などのブランド品をインターネットによるネットワーク型オークションシステムにて、それぞれの専門業者に提供している。
4.その他事業
カー用品等のネット販売やオークションシステムの開発と提供、衛星通信サービス、中古医療機器オークションの運営、海外事業を手掛けている。
2016年12月期の連結売上高構成比は、四輪事業53.5％、デジタルプロダクツ事業27.4％、その他情報流通事業12.8％、その他事業6.3％。海外売上比率は16.7％（アジア14.2％）。
現法人格はMBO時に設立されたもので、実質的な創業は1984年3月。東京証券取引所第1部に上場していたが、みずほ系投資ファンドのポラリス系ファンドなどをスポンサーとして2008年8月にTOBを実施し、上場廃止になった。同ファンドは自社株取得に応じる形で、2011年4月に全株式を売却済み。
1.四輪事業
（TVAA・共有在庫市場）
全国各地の中古車販売の会員業者にインターネットを活用し、映像や文字情報のみで売買に参加できるネットワーク型オークションシステム「TVオートオークション」（TVAA）を提供している。
（ライブ中継オークション）
提携する現車オークション会場をリアルタイムで接続するライブ中継オークションを提供している。
（ウェブ入札サービス）
全国の主だった業者間取引の市場とシステムを接続し、会員から注文を受け、提携している業販市場での落札や出品、輸送を代行している。
（車両検査サービス）
中古車・中古バイクの車両検査や車両検査技能に関する研修業務を、国内大手自動車メーカー系も出資する子会社で行っている。
2.デジタルプロダクツ事業
中古スマートフォンやタブレット端末、中古PC本体やその関連機器、カメラなどのオークションを事業者向けに開催している。
3.その他情報流通事業
中古バイクや花き、宝石やバッグ、絵画などのブランド品をインターネットによるネットワーク型オークションシステムにて、それぞれの専門業者に提供している。
4.その他事業
カー用品等のネット販売やオークションシステムの開発と提供、衛星通信サービス、中古医療機器オークションの運営、海外事業を手掛けている。
2016年12月期の連結売上高構成比は、四輪事業53.5％、デジタルプロダクツ事業27.4％、その他情報流通事業12.8％、その他事業6.3％。海外売上比率は16.7％（アジア14.2％）。
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仮条件分析
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