IPO銘柄詳細
ｒａｋｕｍｏ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4060 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/09/04 |
| ブックビルディング期間 | 2020/09/08 - 09/14 |
| 公開価格決定 | 2020/09/15 |
| 申込期間 | 2020/09/16 - 09/23 |
| 払込期日 | 2020/09/25 |
| 上場日 | 2020/09/28 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,100円 |
| 仮条件 | 1,100 - 1,250円 |
| 公開価格 | 1,250円 |
| 初値予想 | 5,000円 |
| 初値 | 3,800円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 御手洗 大祐 （上場時48歳5カ月）／1972年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区麹町 |
| 設立年 | 2004年 |
| 従業員数 | 47人 (2020/07/31現在)（平均35.5歳、年収560.3万円）、連結90人 |
| 事業内容 | 企業向けクラウド型グループウエア製品「rakumo」の開発・販売など |
| URL | https://corporate.rakumo.com/ |
| 株主数 | 13人 （目論見書より） |
| 資本金 | 99,000,000円 (2020/08/21現在) |
| 上場時発行済株数 | 5,292,900株（別に潜在株式436,000株） |
| 公開株数 | 1,524,900株（公募266,400株、売り出し1,059,600株、オーバーアロットメント198,900株） |
| 調達資金使途 | 人件費、開発費、販売促進費、クラウドサーバー費用、借入金の返済 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数1,326,000株（別に198,900株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 1,127,600 | 85.04% |
| 独立幹事証券 | 東海東京 | 66,300 | 5.00% |
| 引受証券 | 野村 | 33,100 | 2.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 19,800 | 1.49% |
| 引受証券 | いちよし | 13,200 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 13,200 | 1.00% |
| 引受証券 | 丸三 | 13,200 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 13,200 | 1.00% |
| 引受証券 | 東洋 | 6,600 | 0.50% |
| 引受証券 | 水戸 | 6,600 | 0.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 6,600 | 0.50% |
| 引受証券 | 松井 | 6,600 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ4号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,179,000 | 21.58% |
| 御手洗大祐 | 代表取締役社長CEO | 1,057,700 | 19.36% |
| ｱｲ･ﾏｰｷｭﾘｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 555,500 | 10.17% |
| 田近泰治 | 取締役CTO | 544,500 | 9.97% |
| BIG1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 530,600 | 9.71% |
| SpiralCapitalJapanFund1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 500,000 | 9.15% |
| (株)創世 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 377,000 | 6.90% |
| HENNGE(株) | 特別利害関係者など | 176,700 | 3.23% |
| 高間徹 | 特別利害関係者など | 111,500 | 2.04% |
| (株)日本政策金融公庫 | 特別利害関係者など | 55,500 | 1.02% |
| 西村雄也 | 取締役CFO | 55,500 | 1.02% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 連結中間実績 | 385 | 45 | 42 | 41 |
| 2020/12 | 連結予想 | 817 | 92 | 71 | 60 |
| 2019/12 | 連結実績 | 664 | 24 | 20 | -38 |
| 2018/12 | 連結実績 | 534 | -9 | -14 | -8 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 連結予想 | 15.34 | 77.58 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
グループウエア用ツール「rakumo」の開発・販売。米グーグル社と米セールスフォース社のサービスの付加サービスとしてSaaS（Software as a Service）方式で提供している。製品名でもある社名は「楽（らく）」と、「雲（＝クラウド）」をかけている。
1.SaaSサービス
企業向けグループウエア製品「rakumo」の開発・販売のほか、他社ライセンスの代理店販売を実施している。
rakumoはカレンダーや勤怠管理、経費精算、稟議（りんぎ）申請などの各種機能を有する。グーグル社のグループウエア「G Suite」と連携したアドオンツール「Google版rakumo」、セールスフォース社の営業支援サービス「Sales Cloud」と連携した「Salesforce版rakumo」として展開しており、連携サービスに関連した他社ライセンスも販売している。
2.ソリューションサービス
SaaSサービスの導入支援や業務支援などのソリューションサービスに加え、ライセンスサービスに関連した他社ハードウエアを販売している。同社製品は原則として導入作業から運用段階まで、導入企業自ら実施できるよう設計しているが、要望に応じて初期設定作業、管理者や各ユーザー向けの操作説明などを実施している。
3.ITオフショア開発サービス
ベトナム子会社を拠点にIT(情報技術)オフショア開発サービスを提供している。
2019年12月期の連結売上高構成比は、SaaSサービス79.6％、ソリューションサービス7.6％、ITオフショア開発サービス12.7％。主な販売先はソフトバンク14.9％、電算システム13.7％、ＵＳＥＮスマートワークス11.1％、オープンハウス10.0％。
1.SaaSサービス
企業向けグループウエア製品「rakumo」の開発・販売のほか、他社ライセンスの代理店販売を実施している。
rakumoはカレンダーや勤怠管理、経費精算、稟議（りんぎ）申請などの各種機能を有する。グーグル社のグループウエア「G Suite」と連携したアドオンツール「Google版rakumo」、セールスフォース社の営業支援サービス「Sales Cloud」と連携した「Salesforce版rakumo」として展開しており、連携サービスに関連した他社ライセンスも販売している。
2.ソリューションサービス
SaaSサービスの導入支援や業務支援などのソリューションサービスに加え、ライセンスサービスに関連した他社ハードウエアを販売している。同社製品は原則として導入作業から運用段階まで、導入企業自ら実施できるよう設計しているが、要望に応じて初期設定作業、管理者や各ユーザー向けの操作説明などを実施している。
3.ITオフショア開発サービス
ベトナム子会社を拠点にIT(情報技術)オフショア開発サービスを提供している。
2019年12月期の連結売上高構成比は、SaaSサービス79.6％、ソリューションサービス7.6％、ITオフショア開発サービス12.7％。主な販売先はソフトバンク14.9％、電算システム13.7％、ＵＳＥＮスマートワークス11.1％、オープンハウス10.0％。
コメント
仮条件分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
公開価格分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値予想
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
