IPO銘柄詳細
Ｗａｑｏｏ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4937 | マザーズ | 化学 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/06/10 |
| ブックビルディング期間 | 2021/06/14 - 06/18 |
| 公開価格決定 | 2021/06/21 |
| 申込期間 | 2021/06/22 - 06/25 |
| 払込期日 | 2021/06/28 |
| 上場日 | 2021/06/29 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,880円 |
| 仮条件 | 1,780 - 1,920円 |
| 公開価格 | 1,920円 |
| 初値予想 | 2,500円 |
| 初値 | 2,362円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 井上 裕基（上場時46歳2カ月）／1975年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都世田谷区上馬 |
| 設立年 | 2005年 |
| 従業員数 | 68人 (2021/04/30現在)（平均33.9歳、年収512.5万円）、連結68人 |
| 事業内容 | デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品など）の企画・開発および自社のEC（電子商取引）サイトなどを通じた一般消費者への販売 |
| URL | https://waqoo.jp/ |
| 株主数 | 13人 （目論見書より） |
| 資本金 | 334,293,000円 (2021/05/26現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,924,778株（別に潜在株式244,880株） |
| 公開株数 | 585,900株（公募191,400株、売り出し318,100株、オーバーアロットメント76,400株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数509,500株（別に76,400株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 433,300 | 85.04% |
| 引受証券 | 大和 | 25,500 | 5.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 12,700 | 2.49% |
| 引受証券 | みずほ | 7,600 | 1.49% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 7,600 | 1.49% |
| 引受証券 | むさし | 5,100 | 1.00% |
| 引受証券 | 極東 | 5,100 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 5,100 | 1.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 2,500 | 0.49% |
| 引受証券 | 松井 | 2,500 | 0.49% |
| 引受証券 | マネックス | 2,500 | 0.49% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)M&M | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,081,300 | 36.31% |
| 井上裕基 | 代表取締役社長 | 846,860 | 28.43% |
| ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ9号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 360,000 | 12.09% |
| 中上慶一 | 専務取締役 | 140,000 | 4.70% |
| 高橋俊和 | 新株予約権信託の受託者 | 140,000 | 4.70% |
| (株)ﾍﾞｸﾄﾙ | 特別利害関係者など | 79,000 | 2.65% |
| (株)ｵｰｸﾌｧﾝ | 特別利害関係者など | 55,450 | 1.86% |
| SBI4&5投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 54,056 | 1.82% |
| (株)ｾﾚｽ | 特別利害関係者など | 45,450 | 1.53% |
| みずほ成長支援第3号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 45,450 | 1.53% |
| (株)ﾌﾞﾘｰﾁ | 特別利害関係者など | 21,000 | 0.71% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | 単独中間実績 | 2,462 | 41 | 38 | 32 |
| 2021/09 | 単独予想 | 4,681 | 144 | 132 | 145 |
| 2020/09 | 単独実績 | 4,504 | 107 | 108 | 98 |
| 2019/09 | 単独実績 | 3,386 | -788 | -793 | -794 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | 単独予想 | 52.47 | 234.01 | - |
参考類似企業
事業詳細
化粧品メーカー。主に化粧品分野において、デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランドを企画・開発し、自社のEC（電子商取引）サイトなどを通じて一般消費者に直接販売している。なお、製造工程は外部に委託している。
主力ブランド「HADA NATURE」では定期購入サービスモデルを採用しており、ストック型のビジネスモデルとなっている。販売代理店への卸売りもしており、販売した商品はドラッグストアやバラエティーショップなどの小売店でも売られている。また、東アジアや東南アジアで海外事業を展開しており、これまで台湾、インドネシアなどで販売実績がある。特に台湾は海外事業のメーン市場になっている。
2020年9月期の売上高構成比はD2C事業100％。
主力ブランド「HADA NATURE」では定期購入サービスモデルを採用しており、ストック型のビジネスモデルとなっている。販売代理店への卸売りもしており、販売した商品はドラッグストアやバラエティーショップなどの小売店でも売られている。また、東アジアや東南アジアで海外事業を展開しており、これまで台湾、インドネシアなどで販売実績がある。特に台湾は海外事業のメーン市場になっている。
2020年9月期の売上高構成比はD2C事業100％。
コメント
仮条件分析
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