IPO銘柄詳細

オートサーバー

コード 市場 業種 売買単位 注目度
5589 東証スタンダード 情報・通信業 100株 A
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2023/09/05
ブックビルディング期間 2023/09/07 - 09/13
公開価格決定 2023/09/14
申込期間 2023/09/15 - 09/21
払込期日 2023/09/25
上場日 2023/09/26
価格情報
想定価格 2,670円
仮条件 2,400 - 2,670円
公開価格 2,670円
初値予想 2,500円
初値 2,280円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 高田 典明(上場時51歳3カ月)/1972年生
本店所在地 東京都中央区晴海
設立年 2015年
従業員数 117人 (2023/07/31現在)(平均41.3歳、年収510.1万円)
事業内容 中古車取り扱い事業者を対象とする中古車のオークション代行サービスおよび業者間売買の仲介サービスの提供など
URL https://www.autoserver.co.jp/
株主数 7人 (目論見書より)
資本金 100,000,000円 (2023/08/22現在)
上場時発行済株数 6,800,000株(別に潜在株式918,600株)
公開株数 2,300,000株(公募400,000株、売り出し1,600,000株、オーバーアロットメント300,000株)
調達資金使途 設備投資、運転資金、借入金の返済
連結会社 0社
シンジケート
公開株数2,000,000株(別に300,000株)/海外分含む
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 SBI 1,800,000 90.00%
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 90,000 4.50%
引受証券 みずほ 40,000 2.00%
引受証券 東海東京 20,000 1.00%
引受証券 松井 20,000 1.00%
引受証券 アイザワ 10,000 0.50%
引受証券 岡三 10,000 0.50%
引受証券 むさし 10,000 0.50%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
朝日ホールディングス(株) 役員らが議決権の過半数所有 6,000,000 81.98%
高田典明 代表取締役社長 642,000 8.77%
萩原外志仁 代表取締役会長 206,200 2.82%
(株)ACエナジー 役員らが議決権の過半数所有 130,600 1.78%
山本林 常務取締役 32,320 0.44%
(株)富商 特別利害関係者など 29,000 0.40%
山岸正典 従業員 20,000 0.27%
吉田昌延 従業員 20,000 0.27%
大須賀喜裕 執行役員 18,200 0.25%
石津健吾 執行役員 15,400 0.21%
安達秀子 執行役員 15,400 0.21%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2023/12 単独中間実績 2,899 1,071 1,066 657
2023/12 単独会社予想 5,200 1,807 1,804 1,116
2022/12 単独実績 5,364 1,979 1,969 1,207
2021/12 単独実績 5,672 2,227 2,224 1,370
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2023/12 単独会社予想 171.62 1,538.68 55.00
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事業詳細
 業者向け中古車流通サイト「ASNET」を運営する。国内の中古車取扱業者を対象に、中古車オークションの代行サービスと業者間中古車売買仲介サービスを主力に、そのほか付帯サービスを提供している。
 ASNETは全国各地のオートオークション会場に出品されている車両と、中古車販売店に展示されている業販可能な在庫車両を掲載しており、横断的に検索や落札ができる。参加可能な会場数は国内141会場と業界最多であり、国内95%の会場の出品車両を検索できる。業販用車両についても14.7万台(2022年平均)の掲載実績がある。入会費用、月会費ともに不要であり、法人・個人合わせ会員数は7万4751人(2022年12月期末時点)に上る。

 現会社はMBO(経営陣が参加する企業買収)のために設立された経緯があり、前身の旧会社は1997年6月に設立された。旧会社は2014年1月、アジア各国への進出のため上場誘致に積極的だった台湾の新興株式市場であるグレタイ証券(GTSM)市場に上場した。だが、その後の業績は低迷し、国内事業の強化と経営資源の集中投下を目的にMBOを実施することになり、15年11月、現会社を設立。16年3月にGTSM市場への上場を廃止した。同年6月、旧会社を完全子会社化したうえで吸収合併し、商号を引き継いだ。
 MBO後は消費者向け中古車情報事業者や石油販売事業者などとの業務提携、スマートフォンアプリを通じてASNET会員と店舗顧客を結びつけるサービスの提供を開始するなどした。会員数や取引台数の増加に成功し、MBO前である15年12月期の経常利益14億円に対し、22年12月期は19億円(のれん償却前22億円)に拡大した。

1.オークション代行サービス「オークション代行」
 ASNETを通じて提携先オートオークションに参加することを可能とするサービスを提供している。
 一般的にオートオークションへ参加するためには、会場ごともしくは運営者ごとに会員になる必要があり、費用以外にもさまざまな要件が求められるが、それをオートサーバーが代行することで、オークションに参加できるようになる。

2.業者間中古車売買仲介サービス「ASワンプラ」
 店頭在庫車両を持つASNET会員が業販価格を付した車両情報をASNETへ掲載し、車両を落札したいASNET会員との売買を仲介するサービスを提供している。

3.陸送手配サービス
 会員の落札車両・出品車両の輸送(陸送)の手配を取り次いでいる。

4.中古車販売支援サービス
 ASNET上に掲載されている出品車両情報を利用し、会員の中古車販売業務を支援するサービスを無償で提供している。
 当サービスは出品されている車両情報に個々の会員があらかじめ設定した条件に基づき自動で小売価格を計算する機能を有しており、会員の店舗に来店した消費者は小売価格で中古車を検索・閲覧できる。また、車両販売に付随する諸費用や各種税金、リサイクル預託金に加え、ローン計算も含めた見積書作成機能も備えている。

5.カスタマーコミュニケーション支援サービス
 スマートフォンアプリ「みるクル」を用い、会員の中古車販売業務とカスタマーコミュニケーション業務を支援している。消費者はアプリを通じて出品車両情報を検索できる。また、会員は消費者との間で見積もりや商談、査定、その他問い合わせなどのコミュニケーションをとることができるほか、店舗での各種イベントの案内を送ることもできる。

6.中古パーツ通販サービス
 JARA社が運営する自動車リサイクル部品(リパーツ商品)の検索・通販サービスを提供している。流通した部品取扱高の一定割合をJARA社から手数料として得ている。

7.カー用品通販サービス
 会員が中古車販売において販売機会を持つ各種カー用品や装備品のほか、店舗運営に必要な各種販促品(のぼり、車検証入れなど)をASNET上で購入することができるサービスを提供している。用品の販売元であるベンダーから売り上げの一部を手数料として得ている。

 2022年12月期の売上高構成比は、オークション代行サービス46.5%、ASワンプラサービス46.9%、その他6.6%。
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公開価格分析
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初値予想
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IPO更新情報
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エルエズビーの銘柄詳細/現場向けビジネスチャット「direct」など
マーケットデータ
日経平均 39,166.19 -41.84
TOPIX 2,675.73 +0.78
グロース250 772.39 -7.32
NYダウ 38,949.02 -23.39
ナスダック総合 15,947.74 -87.56
ドル/円 149.74 -0.95
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