IPO銘柄詳細

コード 市場 業種 売買単位 注目度
7060 マザーズ サービス業 100株 A
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2019/03/04
ブックビルディング期間 2019/03/05 - 03/11
公開価格決定 2019/03/12
申込期間 2019/03/13 - 03/18
払込期日 2019/03/19
上場日 2019/03/20
価格情報
想定価格 1,930円
仮条件 1,800 - 1,930円
公開価格 1,930円
初値予想 4,000円
初値 2,900円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 曽根原 稔人 (上場時44歳0カ月)/1975年生
本店所在地 東京都渋谷区道玄坂
設立年 2007年
従業員数 86人 (2019/01/31現在)(平均30.6歳、年収440.4万円)、連結311人
事業内容 IT(情報技術)フリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作など
URL https://geechs.com/
株主数 8人 (目論見書より)
資本金 419,941,000円 (2019/02/15現在)
上場時発行済株数 5,050,920株(別に潜在株式218,260株)
公開株数 931,500株(公募622,000株、売り出し188,000株、オーバーアロットメント121,500株)
調達資金使途 本社オフィス増床、広告費や人件費などの運転資金
連結会社 2社
シンジケート
公開株数810,000株(別に121,500株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 SMBC日興 729,000 90.00%
引受証券 SBI 24,300 3.00%
引受証券 東洋 16,200 2.00%
引受証券 エース 8,100 1.00%
引受証券 水戸 8,100 1.00%
引受証券 岩井コスモ 8,100 1.00%
引受証券 岡三 8,100 1.00%
引受証券 いちよし 8,100 1.00%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
曽根原 稔人 代表取締役社長、子会社取締役 1,776,000 38.38%
(同)ベインパートナーズ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,700,000 36.74%
WMグロース3号投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 691,880 14.95%
みずほ成長支援投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 117,640 2.54%
加賀電子(株) 特別利害関係者など 50,000 1.08%
丸山 大 特別利害関係者など 40,000 0.86%
(株)グッドスマイルカンパニー 特別利害関係者など 33,400 0.72%
佐久間 大輔 取締役、子会社取締役 26,600 0.57%
成末 千尋 取締役 17,000 0.37%
桜井 敦 子会社取締役、従業員 17,000 0.37%
高原 大輔  特別利害関係者など 17,000 0.37%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2019/03 連結3Q累計実績 2,361 478 472 396
2019/03 連結予想 3,056 521 507 387
2018/03 連結実績 2,581 379 379 277
2017/03 連結実績 1,892 5 0 -21
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2019/03 連結予想 90.02 534.85 0.00
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(2/19)
リアルワールド
23.8倍 (連結予想)
クラウドワクス
584.5倍 (連結予想)
うるる
28.6倍 (連結予想)
LTS
32.3倍 (連結予想)
みらいWK
31.0倍 (単独予想)
事業詳細
 IT(情報通信)フリーランス向け案件検索サイト「geechs job(ギークスジョブ)」の運営など。慢性的なIT人材不足をITフリーランスを活用した技術リソースシェアリングと次世代エンジニア育成を通じて解消するIT人材領域をメーン事業としている。スマートフォンゲームの企画・開発・運営の受託や、動画コンテンツ制作、ゴルフサイトの運営なども手掛ける。このほか、グローバル人材の採用を企業とマッチングするグローバルリクルーティング事業を手掛けていたが、2018年4月に売却した。

1.IT人材事業
 ギークスジョブの運営などを通じ、ITフリーランスと企業をマッチングするサービスを手掛けている。最も人材(工数)を必要とする本開発工程を主に扱っており、企業とITフリーランスそれぞれと案件ベースで業務委託契約(準委任契約)を締結する。ITフリーランスとは面談でスキルや志向性を把握し、企業のニーズに応えるほか、ITフリーランス向けには確定申告サポートや健康診断などの福利厚生プログラム「フリノベ」を提供している。

2.IT人材育成事業
 フィリピンセブ州にてエンジニア留学、英語留学を提供するスクールを運営している。日本国内で提携企業へのフランチャイズも展開している。

3.ゲーム事業
 Unityを使ったスマホ向けネーティブアプリゲームの企画・開発・運営をゲーム配信事業者から受託している。主に女性向けのゲームを得意としている。実装工程では登録されたITフリーランスに、開発業務を発注することでシナジーを利かせている。

4.動画事業
 遊技機系やスマホゲームをはじめ企業のサービス・商品、採用ホームページ用の映像・動画を制作している。

5.インターネット事業
 ゴルフ専門情報サイト「Gridge(グリッジ)」を運営している。

 2018年3月期の連結売上高構成比は、IT人材事業35.7%、IT人材育成事業6.3%、ゲーム事業49.1%、動画事業3.8%、インターネット事業0.6%、グローバルリクルーティング事業4.6%。主な販売先はバンダイナムコオンライン12.0%、グリー10.1%。
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IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 37,438.61 +370.26
TOPIX 2,662.46 +36.14
グロース250 651.25 +12.51
NYダウ 37,986.40 +211.02
ナスダック総合 15,282.01 -319.49
ドル/円 154.73 +0.10
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