IPO銘柄詳細
BuySell Technologies
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7685 | マザーズ | 卸売業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/11/28 |
| ブックビルディング期間 | 2019/12/02 - 12/06 |
| 公開価格決定 | 2019/12/09 |
| 申込期間 | 2019/12/11 - 12/16 |
| 払込期日 | 2019/12/17 |
| 上場日 | 2019/12/18 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,840円 |
| 仮条件 | 1,790 - 1,930円 |
| 公開価格 | 1,930円 |
| 初値予想 | 2,800円 |
| 初値 | 3,720円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 岩田 匡平 （上場時35歳6カ月）／1984年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区四谷 |
| 設立年 | 2001年 |
| 従業員数 | 550人 (2019/10/31現在)（平均29.3歳、年収421.8万円） |
| 事業内容 | 出張買い取りを中心とした多様なリユース商材の買い取りおよび販売 |
| URL | https://buysell-technologies.com/ |
| 株主数 | 11人 （目論見書より） |
| 資本金 | 40,000,000円 (2019/11/14現在) |
| 上場時発行済株数 | 6,445,000株（別に潜在株式560,780株） |
| 公開株数 | 770,500株（公募445,000株、売り出し225,000株、オーバーアロットメント100,500株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝、人件費および採用費、倉庫移転にかかる設備投資 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数670,000株（別に100,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 569,400 | 84.99% |
| 引受証券 | 大和 | 33,500 | 5.00% |
| 引受証券 | みずほ | 33,500 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 13,400 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 3,400 | 0.51% |
| 引受証券 | 東海東京 | 3,400 | 0.51% |
| 引受証券 | 丸三 | 3,400 | 0.51% |
| 引受証券 | 水戸 | 3,400 | 0.51% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 2,000 | 0.30% |
| 引受証券 | エース | 1,300 | 0.19% |
| 引受証券 | 藍沢 | 1,300 | 0.19% |
| 引受証券 | エイチ・エス | 1,300 | 0.19% |
| 引受証券 | むさし | 700 | 0.10% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ﾐﾀﾞｽ第1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,474,000 | 52.94% |
| ﾐﾀﾞｽ第2号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,320,000 | 20.12% |
| 大石崇徳 | 特別利害関係者など | 600,000 | 9.15% |
| 岩田匡平 | 代表取締役社長CEO | 372,000 | 5.67% |
| 丸山聖司 | 特別利害関係者など | 120,000 | 1.83% |
| Soltec Investments Pte. Ltd. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 60,000 | 0.91% |
| (株)ｲﾝｸﾞﾘｳｯﾄﾞ | 特別利害関係者など | 60,000 | 0.91% |
| R&T Partners, LP | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 60,000 | 0.91% |
| 畑野洋平 | 取締役 | 48,000 | 0.73% |
| (株)ﾍﾞｸﾄﾙ | 特別利害関係者など | 30,000 | 0.46% |
| 100ｷｬﾋﾟﾀﾙ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 30,000 | 0.46% |
| 小野晃嗣 | 取締役CFO | 30,000 | 0.46% |
| 谷口雅紀 | 取締役CMO | 30,000 | 0.46% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 単独3Q累計実績 | 9,418 | 797 | 787 | 500 |
| 2019/12 | 単独予想 | 12,891 | 848 | 804 | 513 |
| 2018/12 | 単独実績 | 10,118 | 496 | 472 | 329 |
| 2017/12 | 単独実績 | 8,917 | 341 | 319 | 226 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 単独予想 | 85.29 | 301.79 | 15.00 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER |
|---|---|
|
ハードオフ
|
15.9倍 (連結予想) |
|
コメ兵
|
15.5倍 (連結予想) |
|
トレファク
|
20.8倍 (連結予想) |
|
マーケットエンタ
|
65.8倍 (連結予想) |
|
ありがと
|
8.2倍 (連結予想) |
|
シュッピン
|
23.3倍 (単独予想) |
|
バイク王
|
26.5倍 (単独予想) |
|
デファクト
|
18.4倍 (単独予想) |
|
リネットJPN
|
30.7倍 (連結予想) |
|
大黒屋
|
- (連結予想) |
|
デイトナ
|
6.5倍 (連結予想) |
|
カーチスHD
|
328.9倍 (連結予想) |
|
ＳＯＵ
|
16.3倍 (連結予想) |
事業詳細
中古品買い取り事業「バイセル」など。店舗を保有せずインターネットやマスメディアを使ったマーケティング戦略により集客するとともに、買い取り査定では約100名のコールセンター員と約250名の査定員を配置し、出張訪問買い取りを中心とする事業モデルによりネット型リユース事業を展開している。関東圏、関西圏、名古屋、福岡などを拠点とする全国10センター（2019年10月現在）を展開しており、宅配や持ち込みによる買い取りも受け付けている。
取扱商品は主に着物、切手、古銭、貴金属、ジュエリー、ブランド品、時計、骨とう品、毛皮、酒などを対象としており、販売時に高単価を確保できるものをメーン商材としている。主要顧客層は50代以上が約75％を占め、自宅整理、遺品整理および生前整理をサービスの利用目的とする顧客が約60％を占める。
一方、販売は古物市場や業者向けオークションによる法人販売が中心で、売上高の約90％を占める。楽天市場やヤフオク！など他社EC（電子商取引）や百貨店催事、2018年7月からは自社ECサイト「バイセルオンライン」による販売も展開している。
また、2018年11月からは自家用車の資産価値を維持もしくは向上させるスマートフォンアプリ「キャッピー」を運営している。キャッピーでは車の資産価値を過去・現在・将来にわたる自動車売買データから算出し、ワンタップで車を売却できる。日々のメンテナンス記録にポイントを付与し、売却価格に上乗せされる。
2018年12月期の売上高構成比は、ネット型リユース事業100.0％。主な販売先はネットジャパン24.0％。
取扱商品は主に着物、切手、古銭、貴金属、ジュエリー、ブランド品、時計、骨とう品、毛皮、酒などを対象としており、販売時に高単価を確保できるものをメーン商材としている。主要顧客層は50代以上が約75％を占め、自宅整理、遺品整理および生前整理をサービスの利用目的とする顧客が約60％を占める。
一方、販売は古物市場や業者向けオークションによる法人販売が中心で、売上高の約90％を占める。楽天市場やヤフオク！など他社EC（電子商取引）や百貨店催事、2018年7月からは自社ECサイト「バイセルオンライン」による販売も展開している。
また、2018年11月からは自家用車の資産価値を維持もしくは向上させるスマートフォンアプリ「キャッピー」を運営している。キャッピーでは車の資産価値を過去・現在・将来にわたる自動車売買データから算出し、ワンタップで車を売却できる。日々のメンテナンス記録にポイントを付与し、売却価格に上乗せされる。
2018年12月期の売上高構成比は、ネット型リユース事業100.0％。主な販売先はネットジャパン24.0％。
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仮条件分析
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