IPO銘柄詳細
あおぞら銀行
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 8304 | 東証1部 | - | 1,000株 | S |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2006/10/25 |
| ブックビルディング期間 | 2006/10/26 - 11/06 |
| 公開価格決定 | 2006/11/06 |
| 申込期間 | 2006/11/07 - 11/09 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2006/11/14 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 590円 |
| 仮条件 | 550 - 610円 |
| 公開価格 | 570円 |
| 初値予想 |
|
| 初値 | 495円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 水上博和／S22年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区 |
| 設立年 | S32年 |
| 従業員数 | 1817人 (2006/08/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 銀行業 |
| URL | http://www.aozorabank.co.jp/ |
| 株主数 | 93人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 419,781,203,000円 (2006/03/31現在) |
| 上場時発行済株数 | 1,650,147,352株（別に潜在株式465,426,000株） |
| 公開株数 | 666,613,000株（公募0株、売り出し615,809,000株、オーバーアロットメント50,804,000株） |
| 調達資金使途 | |
| 連結会社 | 10社 |
シンジケート
公開株数298,695,000株（別に50,804,000株）／国内分
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 日興シティグループ | 147,862,000 | 49.50% |
| 主幹事証券 | ゴールドマン・サックス | 37,336,000 | 12.50% |
| 主幹事証券 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ | 37,336,000 | 12.50% |
| 副幹事証券 | みずほ | 35,843,000 | 12.00% |
| 副幹事証券 | 野村 | 20,908,000 | 7.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 3,733,000 | 1.25% |
| 引受証券 | オリックス | 3,733,000 | 1.25% |
| 引受証券 | マネックス | 2,986,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 2,986,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 新光 | 2,986,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 2,986,000 | 1.00% |
大株主（優先株は普通株式に換算した株数）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| CNCBALP（サーベラス） | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 876,664,000 | 41.44% |
| 整理回収機構 | 特別利害関係者等 | 577,778,000 | 27.31% |
| オリックス | 特別利害関係者等 | 212,520,000 | 10.05% |
| 東京海上日動火災保険 | 特別利害関係者等 | 212,520,000 | 10.05% |
| 預金保険機構 | 特別利害関係者等 | 120,360,000 | 5.69% |
| 西日本シティ銀行 | 特別利害関係者等 | 5,680,000 | 0.27% |
| 信金中央金庫 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 全国信用協同組合連合会 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 労働金庫連合会 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| みちのく銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 八十二銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| スルガ銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 京都銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 中国銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 広島銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 山口銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 福岡銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| 親和銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
| もみじ銀行 | 特別利害関係者等 | 2,840,000 | 0.13% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 経常収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03 | 連結予想 | 206,700 | - | 65,200 | 81,000 |
| 2006/06 | 連結1Q実績 | 48,174 | - | 19,938 | 33,062 |
| 2006/03 | 連結実績 | 171,946 | - | 61,440 | 120,114 |
| 2005/03 | 連結実績 | 123,679 | - | 45,693 | 89,893 |
経常収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/06 | 連結1Q実績 | - | - | - |
| 2007/03 | 連結予想 | 52.34 | 329.69 | 1.78 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（10/18現） |
|---|---|
|
新生銀行
|
13.5倍 (連結予想) |
事業詳細
旧・日本債券信用銀行。現在は普通銀行として銀行業務を中心に、証券業務、信託業務などの金融サービスを展開している。
1998年12月に経営破たんしたため一時国有化。2000年9月にソフトバンクを中心とした企業連合に、預金保険機構が普通株式を売却して特別公的管理は終了した。その後ソフトバンクはブロードバンド事業への資金確保のため、2003年9月にサーベラス傘下のファンドに株式を売却。現在は同ファンドが筆頭株主となっている。06年4月にサービス拡充のために長期信用銀行から普通銀行に転換した。
(1) 銀行業務
本店と17の支店において、預金業務、貸し出し業務、内国為替業務、外国為替業務等の銀行業務や金融機関の合併、転換に関する法律に基づく債券業務を手掛けている。
(2) 証券業務部門
商品有価証券売買業務、有価証券投資業務ほかの証券業務を手掛けている。
(3) 信託業務部門
あおぞら信託銀行において信託業務を手掛けている。
(4) その他業務部門
債権管理回収業務、ベンチャーキャピタル業務、国際業務等の業務等を手掛けている。
前期の連結経常収益構成比は、資金運用収益51.8％（貸出金利息30.4％、有価証券利息配当金13.5％、預け金利息0.8％、その他の受け入れ利息7.1％）、役務取引等収益10.0％、特定取引収益4.8％、その他業務収益26.9％、その他経常収益6.5％。
業種別貸出先上位は不動産業23.04％、金融・保険業15.10％、製造業11.95％。
中小企業等貸出金比率46.32％。自己資本比率19.47％。不良債権比率0.8％。
1998年12月に経営破たんしたため一時国有化。2000年9月にソフトバンクを中心とした企業連合に、預金保険機構が普通株式を売却して特別公的管理は終了した。その後ソフトバンクはブロードバンド事業への資金確保のため、2003年9月にサーベラス傘下のファンドに株式を売却。現在は同ファンドが筆頭株主となっている。06年4月にサービス拡充のために長期信用銀行から普通銀行に転換した。
(1) 銀行業務
本店と17の支店において、預金業務、貸し出し業務、内国為替業務、外国為替業務等の銀行業務や金融機関の合併、転換に関する法律に基づく債券業務を手掛けている。
(2) 証券業務部門
商品有価証券売買業務、有価証券投資業務ほかの証券業務を手掛けている。
(3) 信託業務部門
あおぞら信託銀行において信託業務を手掛けている。
(4) その他業務部門
債権管理回収業務、ベンチャーキャピタル業務、国際業務等の業務等を手掛けている。
前期の連結経常収益構成比は、資金運用収益51.8％（貸出金利息30.4％、有価証券利息配当金13.5％、預け金利息0.8％、その他の受け入れ利息7.1％）、役務取引等収益10.0％、特定取引収益4.8％、その他業務収益26.9％、その他経常収益6.5％。
業種別貸出先上位は不動産業23.04％、金融・保険業15.10％、製造業11.95％。
中小企業等貸出金比率46.32％。自己資本比率19.47％。不良債権比率0.8％。
コメント
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