IPO銘柄詳細

クレステック

コード 市場 業種 売買単位 注目度
7812 JASDAQスタンダード その他製品 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2015/06/17
ブックビルディング期間 2015/06/19 - 06/25
公開価格決定 2015/06/26
申込期間 2015/06/30 - 07/03
払込期日 2015/07/07
上場日 2015/07/08
価格情報
想定価格 910円
仮条件 910 - 960円
公開価格 960円
初値予想 1,440円
初値 1,751円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 高林 彰/1958年生
本店所在地 静岡県浜松市東区笠井新田町
設立年 1984年
従業員数 1548人 (2015/04/30現在)(連結)
事業内容 国内外における取扱説明書などの各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包(こんぽう)資材設計・BPO(業務外部委託)サービス事業
URL http://www.crestec.co.jp/
株主数 73人 (目論見書より)
資本金 105,000,000円 (2015/06/04現在)
上場時発行済株数 3,189,900株
公開株数 463,900株(公募191,000株、売り出し213,900株、オーバーアロットメント59,000株)
調達資金使途 UV(紫外線)印刷機の購入、オフィス移転に伴う内装改築費
連結会社 16社
シンジケート
公開株数404,900株(別に59,000株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 336,300 83.06%
引受証券 みずほ 16,200 4.00%
引受証券 野村 12,100 2.99%
引受証券 SMBC日興 8,100 2.00%
引受証券 SBI 8,100 2.00%
引受証券 藍沢 8,100 2.00%
引受証券 むさし 4,000 0.99%
引受証券 岡三 4,000 0.99%
引受証券 静銀ティーエム 4,000 0.99%
引受証券 エース 2,000 0.49%
引受証券 丸三 2,000 0.49%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
三菱UFJキャピタル3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 360,000 12.00%
従業員持ち株会 特別利害関係者など 341,300 11.38%
高林 彰 代表取締役社長 330,000 11.00%
名古屋中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル(ファンド) 306,400 10.22%
しずおかベンチャー育成 ベンチャーキャピタル(ファンド) 250,000 8.34%
鈴木 亘 特別利害関係者など 160,000 5.34%
永田 進 特別利害関係者など 160,000 5.34%
日本生命保険 特別利害関係者など 154,200 5.14%
(株)豊橋印刷社 特別利害関係者など 125,000 4.17%
りそなキャピタル2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 125,000 4.17%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2015/06 連結3Q累計実績 10,868 551 638 373
2015/06 連結見込 13,550 615 604 306
2014/06 連結実績 13,241 496 483 200
2013/06 連結実績 11,747 250 436 89
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2015/06 連結見込 105.50 1,115.57 30.00
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(6/19)
CDS
13.2倍 (連結予想)
シイエム・シイ
10.4倍 (連結予想)
翻訳センター
19.5倍 (連結予想)
事業詳細
 ドキュメント制作。顧客企業の新製品に添付する取扱説明書やメカニック向けの修理マニュアルなどのドキュメンテーション作成に関わる業務を行っている。海外にも拠点があり、11カ国13法人、19拠点を配している。

 具体的には新製品に必要なドキュメント(取扱説明書、修理マニュアル、設置マニュアルなど)の制作に開発段階からかかわり、ドキュメントを読んだ使用者がその新製品を安全かつ分かりやすく操作できるよう、専門的な技術情報を理解しやすく説明・表現し、最終提供形態であるデータや印刷物などに変えている。

 また、顧客の新製品開発に際し、市場動向調査や各国の法令確認、製品の梱包設計や印刷物輸送などの周辺業務や、顧客自身がドキュメントを作成できるソフトの開発・販売なども手掛けている。

 2014年6月期の連結売上高構成比は、日本32.8%、中国地域25.6%、東南アジア地域30.0%、欧米地域11.6%。有利子負債依存度は53.1%。
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マーケットデータ
日経平均 39,276.39 +27.53
TOPIX 2,740.60 -12.98
グロース250 638.08 -8.67
NYダウ 44,705.53 -76.47
ナスダック総合 19,480.91 +76.96
ドル/円 149.76 +0.17
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